Минулий 2016 рік став одним з найневдаліших з точки зору зовнішньої торгівлі. Обсяги експорту та імпорту у вартісному вираженні впали до мінімумів останніх п'яти років через девальвацію рубля, скорочення виробництва і чинного продовольчого ембарго. Однак після провалу в першому півріччі показники стали приходити в норму, і вже в листопаді-грудні Росії майже вдалося наздогнати торішні обсяги торгівлі.

Загальні підсумки торгівлі

За даними Федеральної митної служби, зовнішньоторговельний оборот Росії за 2016 рік склав 471,2 млрд доларів. Це менше, ніж за 2015 рік на 11,2%.

Вирішальну роль в зниженні показників зіграла девальвація рубля, яка послідувала за найсильнішим падінням цін на нафту на початку 2016 року. У січні котирування на нафту марки Brent опустилися нижче 30 доларів за барель через надлишок пропозиції на ринку, а також скорочення попиту з боку Китаю.

Курс долара до рубля при цьому різко злетів до 78 рублів. Це збіглося із сезонним падінням ділової активності в січні, яке спостерігається в Росії щорічно, а також зі скороченням виробництва в багатьох обробних галузях. В результаті, січневі обсяги торгівлі стали рекордно низькими -експорт впав на третину, а імпорт - на 20%.

Однак уже в лютому обсяги торгівлі разом з курсом рубля почали відновлюватися. Найбільші країни-експортери нафти - Венесуела, Канада, Нігерія Лівія з політичних і економічних причин змушені були скоротити обсяги видобутку і поставок чорного золота. В результаті надлишкове виробництво скоротилося, і ціни почали приходити в норму. Восени котирування продовжили зростати, а разом з ними і курс рубля. Незважаючи на песимістичні прогнози, після декількох років переговорів, країни-члени ОПЕК, нарешті, домовилися про скорочення видобутку нафти. Крім того, обрання Дональда Трампа на пост президента США зробило додаткову підтримку рублю - багато хто очікує зміну політичного курсу і можливість скасування санкцій для Росії.

експортні рекорди

За підсумками 2016 року експорт Росії в вартісному вираженні скоротився на 17% і склав 285,49 млрд доларів. При цьому найнижчі показники були характерні для січня, коли він впав відразу на 37,2%.

Подібна динаміка обумовлена ​​тим, що Росія експортує за кордон переважно вуглеводні - нафта і газ, і разом з падінням цін на них, впала і загальна вартість експорту. Разом з тим, експорт у фізичному вираженні, навпаки зріс. Наша країна протягом всього року не скорочувала, а нарощувала їх поставки за кордон, навіть в умовах низьких цін. Так, експорт нафти за рік виріс на 6,6% до 236,2 млн тонн, а

доходи від неї впали на 17,7% до 73,67 млрд доларів. Те ж саме було характерно і для експорту інших сировинних товарів - в фізичному вираженні експорт природного газу зріс на 13,8% до 154,7 млрд куб. м., хоча вже в першому півріччі його ціна падала на 48,1% до 156,1 доларів за 1000 кубометрів.

Великі сировинні компанії нарощували обсяги поставок, щоб утримати частку ринку. Крім того, в умовах девальвації вони могли отримувати більший розмір виручки від експорту в рублях.

Те ж саме стало стимулом і для підприємств інших галузей. Так, Росія збільшила поставки багатьох продовольчих товарів в Китай, країни Азії та Європи. Щодо поставок пшениці вже цієї весни ми вийшли на перше місце в світі, обігнавши Канаду та США. Крім того, зросли обсяги експорту м'яса, масла, молока, сирів і сиру. Збільшилися поставки продукції машинобудування, деревини і багатьох інших товарів. На це вплинула і державна підтримка великих компаній, спрямована на збільшення виробництва і стимулювання експорту. Крім того, девальвація рубля дозволила російській продукції вигравати в конкурентній боротьбі з іншими країнами - вітчизняні товари нерідко поставлялися на світові ринки за нижчими цінами, однак це не оберталося великими збитками для експортерів.

Що заважало рости імпорту?

За підсумками року імпорт теж знизився. У вартісному вираженні він склав 183,6 млрд доларів, що менше, ніж за минулий рік на 0,3%. Найбільш провальним для нього стали січень і лютий, коли він скоротився на 18,7% і 16,7% відповідно.

На відміну від експорту, фізичні обсяги імпорту також показали зниження. Скоротилися обсяги ввезення автотранспорту, електрогенераторів, текстилю, продовольства. Падіння курсу рубля стало однією з головних причин скорочення поставок - закупівля імпортних товарів стала обходитися значно дорожче для російського покупця, ніж раніше. Крім того, на них вплинуло падіння споживчого попиту і скорочення промислового виробництва в ряді галузей, яке було особливо характерно для першої половини року.

Крім того, падіння загальних обсягів імпорту стало результатом дії різних заборон, які в достатку вводилися в 2016 році. Крім діяв продовольчого ембарго, яке призвело до рекордного зниження поставок продовольства з країн Європи і США, з 1 січня 2016 року Росія ввела заборону на ввезення сільськогосподарської продукції з Туреччини - томатів, мандаринів, баклажанів та інших фруктів і овочів. Під заборону при цьому потрапляло майже 60% всього продовольчого експорту Туреччини в Росію. Частково восени він був знятий, проте все ж встиг помітно вплинути на обсяги поставок.

З початку року також почав діяти негласна заборона на ввезення турецького текстилю - митні органи не пропускали їх на територію країни.

Російські відомства вводили і інші нетарифні заходи. Так, наприклад, восени під забороною опинилася плодоовочева продукція з Єгипту, в якій Россільгоспнагляд виявив масу порушень. в липні почала діяти заборона на ввезення кормів з України, з жовтня були введені тимчасові обмеження на поставки свинини з Молдавії, а з листопада до списку санкційних продуктів додали харчову сіль.

Уже кілька років поспіль падає і інша велика стаття імпорту. Поставки транспортних засобів, на які припадає майже половина всіх поставок з-за кордону стрімко скорочується - надмірно високі ставки ввізних мит в сукупності з утилізаційних збором стали справжнім бар'єром для імпортної техніки.

Торгівля Росії з країнами далекого зарубіжжя

За підсумками року зовнішньоторговельний оборот Росії з країнами далекого зарубіжжя склав 85% від всього обсягу торгівлі. При цьому частка Європейського союзу зменшилася з 44,8% до 42,8% на користь країн АТЕС, і головним чином Китаю - з 28,1% до 30%. Через девальвацію рубля російські експортери частково переорієнтувалися на країни далекого зарубіжжя, оскільки валюти держав СНД також ослабли через девальвацію, і вихід на інші ринки нерідко був більш привабливим.

За січень-грудень зовнішньоторговельний оборот з країнами далекого зарубіжжя склав 413,4 млрд доларів, скоротившись на 11% у порівнянні з 2015 роком. При цьому експорт впав на 16,9% до 248,1 млрд доларів, а імпорт до кінця року виріс на 0,8% до 163 млрд доларів.

Зниження цін на нафту і газ стали головним чинником скорочення показників експорту, в результаті чого в перші місяці року обсяги торгівлі впали більш ніж на третину.

Крім того, намітився спад в поставках нафтопродуктів, в першу чергу, мазуту і дизельного палива через скорочення їх виробництва. Істотно скоротилися їх постачання до Нідерландів, Італії та Латвії, Республіку Корею і Японію.

Імпорт став збільшуватися з осені, після того, як курс рубля став впевнено відновлюватися на тлі зростання цін на нафту. Активізувався попит на імпортну продукцію з боку споживачів і комерційних підприємств. В результаті збільшилися закупівлі лабораторного та промислового обладнання, електронних схем і автомобільних запчастин.

Серед головних торгових партнерів Росії на першому місці як і раніше знаходиться Китай. Незважаючи на скорочення попиту з його боку на початку року і зменшення поставок кам'яного вугілля, Росії все ж вдалося збільшити зовнішньоторговельний оборот з ним на 4% до 66,1 млрд доларів. Імпортери з Піднебесної стали більше купувати машин і устаткування, автомобілів, металів, продовольчих товарів, в тому числі фруктів і овочів, ковбас, хліба, шоколаду та інших продуктів. Розширилось співробітництво і в інших сферах - влітку Китай уклав з Росією більше 30 різних угод.

Торгівля з країнами Європи, показала негативну динаміку. Зовнішньоторговельний оборот з Німеччиною впав на 11,1% до 40,7 млрд доларів, з Нідерландами на 17% до 32,3 млрд доларів, з Італією на 35% до 19,8 млрд доларів. Виняток склала лише Франція, торгівля з якою збільшилася на 14% до 13,3 млрд доларів за рахунок зростання поставок російського газу і зернових.

Обсяг торгівлі з Туреччиною через діючих торгових обмежень впав на 32% і склав лише 15,8 млрд доларів. Через політичну напруженість, і діючих заборон рекордно скоротилися поставки фруктів і овочів, а також турецького текстилю.

Також варто відзначити, що в 2016 році відбулася важлива подія для зовнішньої торгівлі Росії. З осені набула чинності Угода про створення зони вільної торгівлі ЄАЕС з В'єтнамом, згідно з яким 59% всіх тарифних ліній можуть торгуватися тепер безмитно.

У товарній структурі експорту з країнами далекого зарубіжжя переважають паливно-енергетичні товари. У 2016 році їх частка зменшилася з 66,5% до 62%. Спад був обумовлений зменшенням вартісних обсягів через падіння цін на вуглеводні - вартість ввезення цих товарів впала на 22,5%. Однак у фізичному вираженні експорт зростав - збільшення становить 3,2%. Зокрема, поставки природного газу збільшилися на 13,8%, кам'яного вугілля на 9,1%, сирої нафти - на 6,6%. При цьому, впали поставки нафтопродуктів - дизельного палива на 5,9%, а рідкого палива-на 17,3%. Скорочення експорту нафтопродуктів в чому пов'язано з дією податкового маневру, в результаті якого сильно зросла податкове навантаження, і обсяги переробки нафти в Росії стали нижче.

Експорт другий за величиною групи товарів - металів і продуктів їх переробки також впав у вартісному вираженні на 11,9%, але при цьому виріс з фізичного обсягу на 4,4%. Найкращу динаміку показав експорт плоского сталевого прокату (поставки зросли на 13,6%), і напівфабрикатів із заліза та нелегованої сталі (зростання на 2,6%). Як і на ринку вуглеводнів, через падіння попиту і надлишку пропозиції ціни на метали на початку 2016 році залишалися низькими.

Різке зростання показали і поставки техніки. Вартісний обсяг їх експорту не змінився, проте в фізичному вираженні на 67,8% зросло ввезення наземного транспорту крім залізничного, на 18,6% оптичних апаратів і на 26,4% - електричного обладнання. Наростили поставки не тільки вітчизняні компанії, але і іноземні виробники, розташовані на території країни - Volkswagen, Hyundai та інші. При цьому експорт орієнтований як на країни Європи, так і Китай, Монголію, В'єтнам, Алжир, Іран і на інші країни.

Поставки продовольства збільшилися в вартісному вираженні на 7,7%, а у фізичному на 12,8%. Рекорди в сільському господарстві дозволили Росії наростити експорт зернових, картоплі, м'яса та інших видів продукції. При цьому крім традиційних покупців збільшилися поставки в країни Близького сходу, Азії, і в, зокрема, Китай і навіть країни Латинської Америки.

Серед великих товарних груп зниження показав експорт хімічної продукції. Вартісний обсяг її експорту знизився на 22,5%, а фізичний на 0,6%. Спад показав ввезення мила і миючих засобів на 15,3% та фармацевтичної продукції. Експорт найбільшої категорії серед хімічних товарів - мінеральних добрив знизився на 2,2% переважно через зростання його споживання всередині країни для потреб зростаючого сільськогосподарського виробництва.

У товарній структурі імпорту в країни далекого зарубіжжя основну частку займають машини й устаткування. У загальному обсязі поставок вона виросла з 48% до 50,2%. Через торгових обмежень - високих мит і утилізаційного збору, а також розміщення виробництв іноземних компаній безпосередньо на території країни імпорт легкових автомобілів впав на 24,8%, а вантажних на 17,5%. При цьому обсяг поставок інших товарів цієї групи показав зростання - зріс імпорт механічного обладнання на 4,1%, електричного обладнання та оптичних інструментів на 1,8%.

Друга за величиною стаття імпорту також показала позитивну динаміку. Закупівлі хімічних товарів по фізичному обсягу виросли на 4%. Крім зростання поставок мила і косметичних засобів приріст показали і добрива. За підрахунками «Фосагро», їх споживання в Росії виросло на 17%.

Інші групи товарів показали зниження. На 9,1% скоротилися фізичні обсяги ввезення продовольства, на 8,5% текстилю та на 5,1% металів і виробів з них.

Торгівля Росії з країнами СНД

Частка країн СНД, незважаючи на усталені господарські зв'язки, набагато скромніше, ніж ніж з країнами далекого зарубіжжя. У 2016 році вона склала 12,1%, трохи знизившись на 0,5% в порівнянні з 2015 роком. З 2016-го вітчизняні компанії експортували в СНД товарів на суму в 56,7 млрд доларів (-14,2%), а імпортували на 19,3 млрд доларів (-8,1%).

Через тісній залежності від економіки Росії, падіння цін на нафту спричинило за собою не тільки девальвацію російського рубля, а й зниження курсів національних валют в країнах Співдружності. Найбільше подешевшав узбецький сум (-17,5%) і манат Азербайджану. Крім того, у багатьох країнах намітився виробничий спад, який призвів до скорочення попиту і пропозиції товарів на зовнішньому ринку.

Серед зовнішньоторговельних партнерів лідируючі позиції як і раніше займає Білорусь. На неї припадає майже половина всього товарообігу. За підсумками 2016 років його обсяг склав 26,3 млрд доларів скоротившись на 5%. Зниження за підсумками року обумовлено в першу чергу, ціновими факторами, в результаті чого скоротилися показники торгівлі вуглеводнями, металами та продукцією машинобудування. У той же час Білорусь значно збільшила в Росію поставки продовольчих товарів - м'яса і птиці, молочної продукції, фруктів і овочів. Загальний обсяг продовольчих поставок оцінюється в 2 млрд доларів. Проте, Россільгоспнагляд не раз відзначав, що через Білорусь до Росії надходить і подсанкціонная продукція.

Торговий оборот з Казахстаном зменшився на 16,3% до 13,04 млрд доларів за рахунок зменшення поставок нафтопродуктів, легкових автомобілів і чорних металів. У 2016 році Какзахстан активно просував політику імпортозаміщення та підприємства скорочували обсяги закупівель. Так, наприклад, в 2016 році імпорт бензину і дизельного палива скоротився більш ніж на 20 тисяч тонн через збільшення власного виробництва.

Найбільший спад показала торгівля з Україною - зовнішньоторговельний оборот з нею скоротився більш ніж на третину через взаємних санкцій і торгових обмежень, знижуючись такими темпами вже кілька років поспіль. Крім того, падіння зумовлене припиненням поставок російського газу на територію країни.

Серед держав СНД збільшила зовнішньоторговельні показники тільки Вірменія - обсяг поставок виріс на 6% до 1,34 млрд доларів. Після приєднання до ЄАЕС, країна впевнено нарощує поставки риби, плодоовочевої продукції, алкоголю, текстилю та взуття.

У товарній структурі експорту Росії в країни СНД переважають паливно-енергетичні товари - на них припадає 32,6%. Через зниження цін на вуглеводні, а також зменшення поставок газу і нафти на Україну і в Білорусь, вартісні і фізичні обсяги експорту цих товарів скоротилися на 31,2% і 8,7% відповідно. При цьому знизилися поставки електроенергії на 34,5%, природного на 16,6%, нафтопродуктів на 3,8%.

Поставки машин і устаткування, які займають друге місце за обсягами експорту також скоротилися через зниження попиту в країнах СНД - їх експорт у вартісному вираженні впав на 15,8%. При цьому найбільш значним було падіння поставок засобів наземного транспорту крім залізничного. Вони скоротилися на 43,7%.

Обсяги поставок металів також знизилися - їх частка в загальному обсязі експорту склала 11,7%, при цьому вартісні обсяги знизилися на 9,8% багато в чому через низькі світових цін, а фізичні на 7,8%. При цьому кольорові метали, навпаки показали зростання - експорт міді та мідних сплавів виріс на 6,3%.

Поставки хімічної продукції, в свою чергу, зросли - в фізичному вираженні експорт збільшився на 9,4%, в той час як в вартісному зменшився на 4%. При цьому добрива, на які припадає левова частка поставок цієї групи товарів, показали зростання на 20,8%, що обумовлено зростанням їх виробництва всередині країни і попитом з боку країн СНД для потреб сільського господарства.

Товарна структура імпорту товарів з стран СНД в останні роки начинает змінюватіся - з шкірними роком становится все более Частка продовольчих товарів. У січні грудні вона збільшілася до 23,3%, хоча в 2015 году вона становила 20,8%. Продовольча ембарго, введеного Россией, змушує країни шукати постачальніків з других стран, а зручність логістики и нізькі ціні дають Преимущества країнам СНД. За підсумкамі року найбільше зростання показали поставки сири и сиру, збільшівшісь на 7,4%, и Вершкова масел - на 2,7%. Разом з тим на 83,6% впав імпорт свинини через обмеження Россільгоспнагляду, викликаної спалахами африканської чуми свиней.

На 6,2% зросли поставки машинобудівної продукції. При цьому найбільше зростання показали обсяги ввезення вантажних автомобілів - на 51,2%. Крім того, в минулому році Росія збільшувала попит на закупівлю сільськогосподарської техніки і обладнання.

У фізичному вираженні збільшилися закупівлі металів і виробів з них - вартісний обсяг зріс на 1,9%, а фізичний - на 9,9%. Найбільше зростання показали закупівлі металевих труб (+ 40,2%), а також плоского прокату і нелегованої сталі - на 17,8%.

Рекордне зростання показав і імпорт текстильних виробів - вартісний обсяг їх ввезення виріс на 25,8% і 40,8% відповідно. Конфлікт з Туреччиною - одним з головних постачальників текстилю на російський ринок, і девальвація рубля, яка зробила дорожче закупівлю даної продукції в Китаї, змусила вітчизняні компанії переорієнтуватися на ринки країн СНД.

Таким чином, 2016 рік для зовнішньої торгівлі пройшов під егідою низьких цін на нафту, девальвації і торгових заборон, які в сукупності вплинули на структуру зовнішньої торгівлі. Серед позитивних змін - зростання частки несировинного сектора в обсязі експорту, збільшення поставок текстилю, продовольства і машинобудівної продукції. Багато експортерів відкрили для себе нові ринки і стали орієнтуватися на країни далекого зарубіжжя, в той час як імпортери, після торішнього спаду, навпаки, звернули свою увагу на країни СНД. У той же час, про довгострокові зміни поки говорити ще рано - продовольче ембарго і девальвація, які стали стимулами для наших експортерів, можуть припинити свою дію.

ІА "ПРОВЕД"