1. Як золото Азію збагатило І справді, зараз можна впевнено сказати, що Китай знаходиться на половині...
2. «Золота шістка» і Китай
3. Китайський скриню золота
4. Народний Банк Китаю

Як золото Азію збагатило

І справді, зараз можна впевнено сказати, що Китай знаходиться на половині свого шляху до світової могутності. Тут Юань - це майбутній цар валют. Але ж має бути щось, що підкріплюється таким могутністю в нашому сучасному світі економіки і фінансів. Реальною альтернативою грошовим купюрам завжди було і буде золото. Більшість розвинених, а також країн, що розвиваються світу сьогодні дискутують про те, наскільки багатий золотом Китай. Як і у всьому, Китай хоче домінувати і на світовому ринку золота. Ставши такою країною, Китай в достатній мірі зможе диктувати світові свої правила гри.

Сьогодні, золото, як і 100 років тому, - це дорогоцінний метал, що дарує статус багатства і величі країні, яка більшою мірою змогла накопичити такий резерв. Золото століттями продавалося і купувалося, золото продавалося по системі телефонної конференції, яка носила назву London Gold Fix. Згідно з цією системою, середні ціни на золото встановлювалися два рази в день, ранкового та вечірнього фіксингу, а компанія London Gold Market Fixing Ltd, регулювала весь процес. Таким чином, світова ціна на золото визначалася Лондонським золотим фіксинг, в який входили чотири найбільші банки світу: Scotia Mocatta, HSBC, Societe Generale і Barclays Capital. Всі чотири банки є членами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (London Bullion Market Association).

«Нові» Лондонські фіксинг

На зміну старій системі прийшла нова, під назвою «електронний аукціон ICE». Дана система виявляє орієнтовні ціни дня, і включає в себе на два банки більше, ніж включала попередня: Barclays, HSBC, Societe Gelerale, Scotiabank, Goldman Sachs, UBS. Всі вони є членами LBMA (London Bullion Market Association). Так званий LBM (London Bullion Market) - Лондонський ринок Дорогоцінних металів в процесі торгів електронного аукціону, протягом 45 секунд, двічі в день встановлює світові ціни на золото. Анонімні заявки від всіх шести банків на покупку і продаж золота публікуються в онлайн режимі. З огляду на різницю попиту і пропозиції, електронна система коректує ціну на золото до тих пір, поки не буде встановлено рівновагу. Воно полягає в різниці між попитом і пропозицією, в межах 20 тисяч тройських унцій.

Торгівля золотими ф'ючерсами на нью-йоркській біржі NYMEX і робота Шанхайської золотої біржі ведуться паралельно з Лондонським бенчмарком.

«Золота шістка» і Китай

Поки Китай не помічений в участі нового лондонського електронного аукціону золота, хоча він вже претендував на участь при старті нової електронного майданчика з продажу золота, висуваючи три банки: Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC або Промислово-комерційний Банк Китаю) і Bank of Communications, який став найбільшим в світі роздрібним банком.

Alasdair Macleod, британський фінансовий аналітик і коментатор, а також головний редактор порталу про дорогоцінні метали goldmoney вважає, що епоха Лондонського ринку інвестиційного золота майже закотилася. Нові торгові майданчики світу, в тому числі Шанхайська біржа золота, майже переманили статус лідера у Лондона. Головне якість «новачків» в тому, що вони прозорі і відповідають більш високим інформаційним стандартам. Також він зазначив, що Лондонський ринок золота не повністю відповідає показникам прозорості по IOSCO (International Organization of Securities Commissions) стандартам, виконуючи всього 19 з них.

За словами Маклауда, жителі Азії розглядають золото, як рівне грошей. По суті, золото для них - це ті ж гроші. Китайці сприймають золото як найбезпечніший актив, що допомагає зберігати і примножувати капітали, рятуючи їх від знецінення. У Китаї виробляється велика кількість сліткового золота з місцевої сировини, але воно залишається в межах країни, не залишаючи її кордонів. Монголія і Південна Африка - це країни, у яких Китай скуповує велику кількість золота і, як факт, що відбувся, всі ці дані проходять повз Лондона. Виходить так, що світовий ринок золота в особі лідера і центру в Лондоні просто не може відстежити велику кількість інвестиційного золота.

Попит на золото в Китаї подвоївся більш ніж в два рази з 2009 року, а в 2013-му році країна випередила Індію, ставши найбільшим покупцем злитків золота в світі. Згідно зі Світовим Раді по Золоту, попит на нього зросте на 20% до кінця 2017 року. Сьогодні Китай є найбільшим виробником золота в світі.

Китайський скриню золота

Торгові обороти Шанхайської Біржі Золота побили всі рекорди минулого року. Фондова біржа почала торгівлю золотими злитками у вільній зоні міста у вересні 2014 року, що було обумовлено великою кількістю Азіатських контрактів, включаючи фізичне золото, що продається в Гонконзі.

Шанхайська Біржа Золота входить в десятку найбільших ринків золота в світі. У 2014 році Шанхайської біржею Золота (Shanghai Gold Exchange або SGE), була також запущена майданчик Shanghai International Gold Exchange (SGEI). Першочерговою метою даного майданчика було значно полегшити торги золотом в юанях, удосконалити процес ціноутворення і інтернаціоналізувати юань. Золото, будучи невід'ємним компонентом фінансового ринку країни, досягло колосальних обсягів.

Відомий аналітик Коос Янсен періодично висвітлює інформацію про постачання золота з Шанхайської біржі золота (SGE) і вважає, що саме інформація з SGE показує реальну картину попиту на золото в Китаї. Роблячи висновки, стає очевидним той факт, що золоті поставки з Шанхайської біржі склали обсяг в 59 тонн за п'ятий тиждень 2015 року. Загальний обсяг поставок золота склав 315 тонн, з 1 січня по 6 лютого 2015 року, що повністю відповідає 39% попиту, зазначеного Всесвітньою Радою по золоту. Як на SGE, так і на її міжнародному майданчику, присутній великий потік фізичного золота, звідки випливає висновок про його ціноутворенні.

З 58 сертифіковані сховищ, 55 сховищ SGE призначені для зберігання золота. Сховища розкидані по 36 китайських містах, які представляють велике значення в сфері споживання золота і афінажу. Сховища тісно взаємопов'язані між собою в плані фізичної поставки.

Що стосується міжнародного майданчика SGE, то у біржі є своє сховище для іноземних учасників торгів. Контроль над цим сховищем здійснює Банк Комунікацій КНР. Тепер в повній мірі можна уявити весь обсяг золотих запасів, імпорту і переміщень усередині країни. Виходить, що вони колосальні.

Шанхай перетворився в широко обговорювану тему, і сьогодні Китай планує перетворити Шанхайську біржу золота на світовий центр по формуванню золотого ринку.

Джим Віллі, економіст і статистик, вважає, що Китай прагне взяти під свій контроль весь світовий оборот золота, поступово відсторонивши від цього процесу американську біржу Comex і раптово і різко змінивши ціну на золото, провести валютну перезавантаження. Китай перетворився в безрозмірний мішок золота, а світу хотілося б знати, куди вміщається така кількість дорогоцінного металу. Коос Янсен вважає, що Китай, створивши, свій порядок на світовому золотому ринку просуне Юань ближче до статусу резервної валюти. Аналітик вважає, що ці перспективи можуть відкритися тільки за умови доступу до золота не тільки великих мас населення, а й Центрального Банку. Підтвердженням цьому служить факт розвитку видобутку золота в самому Китаї, а уряд робить все, щоб імпорт золота був максимально легким для його ввезення в країну.

Народний Банк Китаю

Народний Банк Китаю міг потроїти запаси золотих зливків, так як в останній раз він оновлював запаси в квітні 2008 року, довівши їх до 1050 тонн. Золоті резерви країни масштабні і займають друге місце, поступаючись США, резерви якого становлять 8,133.5 тонн.

Золото в великих кількостях прибуває в країну і зовсім немаленьку роль закупівельника тут грає саме Народний Банк Китаю. Однак треба зазначити, що інформацію про своїх золотих резервах банк піддає розголосу нерегулярно. У 2008 році, коли Народний Банк Китаю в останній раз поповнював свої золоті резерви, чистий обсяг золота в країні становив близько 4 тисяч тонн, або в чотири рази більше, ніж офіційні резерви Банку. Якщо враховувати дані по чистому імпорту країни, то з 2008 року кількість золота подвоїлася більш ніж в два рази. Підраховуючи ці дані, можна уявити, що резерви народного Банку Китаю також могли подвоїтися більш ніж в два рази.

Китайська Асоціація Золота підрахувала, що золоті запаси Банку можуть становити більше, ніж 2500 тонн золота. Таким чином, можна припускати, що золоті резерви Китаю перевищують тільки золоті резерви США (8,100 тонн), Німеччини (3, 400 тонн) і Міжнародного Валютного Фонду (2, 800 тонн).

Тут важливо розуміти, що народний Банк Китаю не займається торгівлею золотом, купивши унцію золота за одну ціну і продавши за іншу. Банк розраховує на більш тривалий період часу. Маючи надійні золоті запаси, завтра Китай буде впевнений в стабільності Юаня, завдяки чому його глобальні торговельні партнери будуть ще більше схильні до Юаню, а глобальні інвестори більш впевнені в своїх юаневих активах. Накопичуючи золото, Китай посилює свій вплив і міць на світовій економічній та політичній майданчиках. «Скупа» все більше золота, добуваючи його у себе вдома і імпортуючи, Китай все більше посилює свій вплив.

У минулому році Китайська Асоціація Золота (China Gold Association) і Всесвітня Рада з Золоту (World Gold Council, WGC) об'єдналися. Цей союз привів до проведення Китайського Золотого Конгресу і підписання Угоди про всебічного стратегічного Співпрацю. Обидві організації переслідують одну мету - це розширення глобального розуміння ринку золота і ланцюги поставок, а також роль Китаю в ній за допомогою обміну дослідженнями, розвитку інновацій в сфері інвестицій в золото, технології та ювелірне виробництво.

Зараз Китай знаходиться в «золотом» епіцентрі виробництва, імпорту і споживання, але, на думку багатьох експертів, він ще не досяг свого «золотого» піку. Фактори, що сприяють зростаючому попиту на золото в країні, крім зростання кількості середнього класу населення, який досягне 500 мільйонів до 2020 року, це ще і безперервний економічне зростання, а також державна підтримка.

Роль Китаю, як світового економічного гіганта в усьому великому процесі на ринку продажів і інвестицій виявилася вагомою. Китай став повністю готовий до участі в світовому процесі поставок і продажів золота. Сенс золотий гонки в тому щоб забезпечити максимальну стабільність Юаню, а після зарахувати його в кошик Міжнародного Валютного Фонду. Для того, щоб стабілізувати портфель і провести диверсифікацію, золото - найкращий актив, як серед інвестиційних холдингів, так і серед центральних банків.

Ось якої думки дотримується Барт Мелек, аналітик і головний стратег TD Securities: «Для того щоб країна мала резервною валютою, їй потрібні ще якісь активи, крім інших незабезпечених валют. Золото - це надійний актив для швидкозростаючою економіки ».

У 2013 році Китай перетворився у шосту держава в світі, що володіє найбільшою кількістю зливковий запасів золота.

Наша компанія пропонує Вам допомогу у відкритті як корпоративного, так і особистого рахунку в Гонконзі . Всі рахунки є мультивалютними. Кошик валют включає в себе і китайський юань. Ви можете безперешкодно купувати, продавати і зберігати юані в будь-яких кількостях, а також розраховуватися в юанях з китайськими постачальниками. Додатково, відкриваючи особистий рахунок в Гонконзі в деяких банках (Bank of China, Hang Seng Bank, а також ряд філій Китайських банків) Ви можете купити фізичне золото.

Потрібна консультація? Звертайтеся до нас сьогодні.