Заскалька Дар'я Юріївна
Південно-Уральський державний університет (Національний дослідницький університет)

Бібліографічна посилання на цю статтю:
Заскалька Д.Ю. Маркетинговий аналіз ринку питної води м Челябінська // Студентські наукові дослідження. 2014. № 6 [Електронний ресурс]. URL: http://student.snauka.ru/2014/08/2267 (дата звернення: 07.02.2019).

Будь-який бізнес у своєму розвитку має орієнтуватися на тенденції розвитку ринку. Розробка стратегічних планів діяльності неможлива без урахування аналізу дії конкурентів, зміни уподобань споживачів, умов роботи постачальників. Також на ринкову ситуацію впливають фактори макросередовища: соціальні, технологічні, економічні та політико-правові. Розробці стратегій подальшого розвитку бізнесу повинні також передувати дослідження ринкової кон'юнктури, аналіз стадії розвитку ринку, тенденції зміни довгострокового попиту і інші галузеві показники.

В рамках цієї статті представлені результати аналізу ринку крупнотарной бутильованої води р Челябінська.

Згідно зі світовою практикою, ринок питної бутильованої води є частиною ринку безалкогольних напоїв, що складається з декількох сегментів, таких як, питні і мінеральні бутильовані води, солодкі газовані напої, соки, бутильованої квас і енергетичні напої. У цей зв'язку інтерес представляють дослідження [1], які розглядають історію формування російського ринку прохолодних напоїв. В даний час сегмент питних і мінеральних вод займає близько третини світового ринку безалкогольних напоїв [2].

На ринку бутильованої питної води можна виділити два сегменти: питна вода і мінеральна вода. Слід зазначити, що обсяг ринку питної води в Росії в 2012 році, за даними ресурсу «РБК. Дослідження ринків »[3], склав 2196,4 млн. Літрів, а мінеральної води - 3294,6 млн. Літрів.

Питні бутильовані води можуть бути різні по випускається об'ємом: від 0,5 до19 літрів, по джерелу видобутку, серед яких природні джерела (артезіанські, льодовикові, джерельні, колодязні, озерні, підземні) і джерела центрального водопостачання. Найбільш часто використовується артезіанські або джерельні джерела. Державними стандартами визначені категорії якості питних вод, серед яких вода першої і вищої категорії.

Ринок питної бутильованої води можна розділити на 2 категорії: група вод в мелкотарних ємностях (от0,5 літровдо2 літрів), і група крупнотарних вод (від 5 літроввключітельно до19 літрів). Слід зазначити, що серед крупнотарной бутильованої води, споживачі віддають більшу перевагу воді в 19 літрових ємностях [3].

На думку фахівців галузі, ринок бутильованої питної води - один з найбільш швидкозростаючих споживчих ринків в Росії. До кризи 2009 року ринок питної бутильованої води характеризувався стійкою тенденцією зростання в розмірі 15-16% щорічно. Під час кризи, на тлі загальної стагнації економіки, обсяг ринку скоротився на 5-6%, проте в період ремісії кризи, ринок бутильованої питної води знову почав зростати, але меншими темпами і збільшувався на 10-12% щорічно.

Челябінський ринок бутильованої води підпорядковується загальним тенденціям російського ринку питних вод і характеризується стійким зростанням на 10-12% щорічно.

Експерти вважають, що ринок питних бутильованих вод в Челябінську є вельми перспективним. Очікується збільшення попиту на бутильовану воду, чому сприятимуть зниження якості і кількості запасів питної води, погіршення екологічної ситуації промислового центру, зростання доходів населення, розвиток культури споживання води.

В цілому аналізуючи споживачів, можна виділити наступні загальні тенденції, які мають значення і для досліджуваного ринку:

- зниження ефективності традиційних інструментів просування товару [5, с. 134; 6, с. 95];

- зростання значущості бренду при рішенні про придбання [7, с. 147; 8; 9, с. 74];

- формування «моди» на здоровий спосіб життя [10, 11];

- старіння населення [12; 13, с. 8; 14, с. 3621];

- зростаюча індивідуалізація потреб споживачів [13, с. 4].

Ринок питних бутильованих вод характеризується вираженою сезонністю в період з травня по вересень, на увазі зміни потреби організму людини у воді і зміною способу життя населення (виїзди за місто, дачний сезон).

Згідно маркетинговим дослідженням, проведеним у 2011 році спеціалізованим агентством, на замовлення одного з ключових гравців челябінського ринку, обсяг челябінського ринку питної крупнотарной бутильованої води в грошовому вираженні складає 442 130 тисяч рублів.

Для ринку характерна гостра конкурентна боротьба. Частки ринку розподілилися наступним чином (малюнок 1).

Малюнок 1 - Розподіл часток ринку крупнотарних бутильованих вод

На ринку спостерігається висока ступінь кореляції між рівнем доходу і обсягом споживаної бутильованої води. Чим вище дохід, тим більше люди споживають бутильовану питну воду. У Челябінську основними споживачами бутильованої води є жителі з рівнем доходу не нижче 15 - 25 тис. Рублів на місяць на людину.

На ринку Челябінська представлена ​​продукція різної категорії якості, від першої до вищої, і продукція, орієнтована на різні цінові категорії. Чітка градація бутильованої питної води існує в ціновій площині. У верхнеценовом сегменті (понад 110 руб. / Бут.) Лідирує продукція компаній: ТОВ НВК «Ніагара» (ТМ Бежин луг), ТОВ «Чиста вода» (ТМ Норінга), ТОВ «Шаянська-Челябінськ (ТМ Архихз)». У середньоціновому сегменті (89 - 109 руб. / Бут.) Лідерами є продукція компаній: ТОВ «Компанія Чиста Вода» (ТМ Кришталева-Аква), ТОВ «Люкс Вода» (ТМ Люкс Вода), ТОВ НВК «Ніагара» (ТМ Ніагара ). У нижньоціновому сегменті (менше 89 руб. / Бут.) Представлені компанії: ТОВ «Аквамаркет Урал» (ТМ Куказар), ТОВ «Власов ключ» (ТМ Власов ключ) та інші дрібніші гравці ринку.

У таблиці 1 представлені основні характеристики основних гравців ринку

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика ключових гравців ринку

Критерії Люкс-вода Кришталева Ніагара Частка на ринку Челябінська,% 48 11 33 Методи продажів, канали збуту Замовлення по телефону, Інтернет, фірмові магазини Замовлення по телефону, Інтернет, фірмові магазини Замовлення по телефону, Інтернет, фірмові магазини Ціна за одну19 лбутиль, доставка , руб 1 бут - 170 руб
2-20 бут - 140 руб / бут 1 бут - 150 руб

2 бут і більш - 120 руб / бут

«Ніагара»:

1 бут - 150 руб
2 бут і більш - 130 руб / бут

«Бежин луг»:

1 бут - 180 руб
2 бут і більш - 160 руб / бут

Ціна за одну19 лбутиль, фірмовий магазин, руб 1 бут - 102 руб. 1 бут - 90 руб «Ніагара»:

1 бут - 89 руб

«Бежин луг»:

1 бут - 130 руб

Вартість оборотної тари руб / шт 210 210 210 Графік доставки, прийому замовлень Прийом замовлень - пн-пт з 8:00 до 20:00, сб-нд - 9:00 - 18:00.

Доставка: наступного дня до 21:00

Прийом замовлень - пн-пт з 8:00 до 19:30, сб-нд - 9:00 - 16:00.

Доставка: наступного дня до 19:00

Прийом замовлень - пн-нд з 8:00 до 21:00, сб-нд - 9:00 - 13.00

Доставка: Якщо замовлення отримано до 12:00, то в день замовлення, якщо після 12:00, на наступний день до 21:00

Кількість фірмових магазинів в м Челябінськ і обмінних пунктів 22 фірмових магазини в різних районах міста, включаючи г.Копейск 13 обмінних пунктів, розташованих у всіх районах міста 12 фірмових магазини в різних районах міста, включаючи г.Копейск Вид води артезіанська артезіанська артезіанська Місце видобутку води і виробництва Свердловина В30 км. від Челябінська, сел. Південно-Челябінський копальня Свердловина в с. Долгодеревенское, Челябінська обл. Свердловина В300 м. Від д. Касаргі, Сосновський р-н, Челябінська обл.

Основні канали поширення води незалежно від цінової градації - організована мережу фірмових магазинів, організація обмінних пунктів, продаж через супермаркети, доставка води додому та офіс. Таким чином, компанії-виробники повністю контролюють ланцюга поставок своєї продукції на ринок і не залежать від постачальників, що забезпечує їм досить комфортні умови для ведення бізнесу [16, с.103; 17]

Практично всі компанії-виробники челябінського ринку бутильованої води оперують на відносно новому для Росії сегменті - HOD (home and office delivery), що має на увазі доставку питної води у великій тарі в офіс і додому. Фахівці відзначають, що цей сегмент розвивається стрімко, і все ще не досяг прогнозованого максимуму. У зв'язку з чим, компанії ведуть активну експансію сегмента HOD, залучаючи не тільки комерційні організації, а й заклади громадського харчування, освітні та медичні установи.

В даний час компанії-лідери ринку пропонують ряд додаткових послуг, крім продажу і доставки питної води. Багато компаній займаються продажем і обслуговуванням кольорів і помп для води.

Особливістю ринку є місцевий масштаб конкуренції, що виражається у відсутності імпортної продукції. Така ситуація характерна для більшості регіональних ринків, в той час як в Москві імпортна продукція займає близько 15% ринку, в основному завдяки активному просуванню ТМ Pure Life (ТОВ «Nestle Waters») [18].

Як показав досвід 2009 кризовий року, компаніям виробникам питних бутильованих вод доцільно дотримуватися диференційованої стратегії маркетингу. Обсяг продажів компаній, які орієнтувалися на корпоративних клієнтів, під час кризи різко впав, в зв'язку застосуванням компаніями-клієнтами політики скорочення витрат на утримання офісів, зокрема, скорочення обсягів закупівель бутильованої води. Експерти відзначають, що в найменшій мірі постраждали виробники, які орієнтувалися на сегмент фізичних осіб, домогосподарств, оскільки для представників цього сегмента вода є продуктом щоденного споживання. У зв'язку з цим, сучасні компанії прагнуть оперувати як на ранці b2b, так і на b2c ринку.

На даний момент, на Челябінськом ринку бутильованих (в тому числі крупнотарних) вод спостерігаються такі тенденції:

1) висока вимогливість покупців до якості продукту, практичності бутлі, зручності здійснення покупки;

2) високий рівень конкуренції;

3) агресивна збутова політика компаній-виробників;

4) поява несумлінних виробників;

5) основні гравці ринку регіональні компанії-виробники.

Таким чином, челябінський ринок питної бутильованої води оцінюється експертами як перспективний. На ринку існує високий рівень конкуренції, відсутні імпортні торгові марки, продукція, що реалізується на ринку, виключно регіонального або російського виробництва, орієнтована на різні цінові категорії.

1. Морозов В.Ю. Підприємництво в сфері виробництва прохолодних напоїв в Самарі в другій половині XIX - початку ХХ століття // Історія та археологія. - Травень 2014. - № 5 [Електронний ресурс]. URL: http://history.snauka.ru/2014/05/1053.
2. Міжнародна асоціація бутильованих вод [Електронний ресурс]. URL:
3. «РБК Дослідження ринків» [Електронний ресурс] .URL: (дата звернення: 28.05.2014)
4. URL:
5. Окольнішнікова І.Ю. Аналіз підходів до оцінки ефективності маркетингових комунікацій // Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Економіка та менеджмент. 2011. № 28 (245). С. 134-142.
6. Асташова Ю.В. Підвищення ефективності маркетингових комунікацій на основі моделювання профілів споживчої задоволеності // Економіка і управління: аналіз тенденцій та перспектив розвитку. 2013. № 4-1. С. 95-99.
7. Окольнішнікова І.Ю. Вплив рівня емоцій і знань клієнтів на залученість в споживання на підприємствах сфери послуг: досвід дослідження // Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Економіка та менеджмент. 2012. № 30. С. 147-152.
8. Борділовського Н.Є. Гендерний маркетинг на російському ринку алкогольної продукції // Сучасні наукові дослідження та інновації. - Жовтень 2012. - № 10 [Електронний ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/10/17915 (Дата звернення: 25.05.2014).
9. Боброва Е.А., Юлдашева О. У., Окольнішнікова І.Ю. Проблеми формування та розвитку конкурентоспроможного бренду в умовах економіки вражень // Вісник Удмуртського університету. 2011. № 2-1. С. 74-85.
10. Кирилова О.І. Можливості формування цінності здорового способу життя на уроках іноземної мови // Гуманітарні наукові дослідження. - Квітень 2013. - № 4 [Електронний ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/04/2788 (Дата звернення: 18.07.2014).
11. Фоменко В.А., Самонова К.В. Забезпечення мінерально-столові води рекреаційної бази муніципального освіти міста-курорту Геленджик // Сучасні наукові дослідження та інновації. - Вересень 2011. - № 5 [Електронний ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2937 (Дата звернення: 25.05.2014).
12. Асташова Ю.В., Демченко А.І. Передумови і тенденції розвитку геронтомаркетінга в Росії // Інтернет-журнал «Науковедение». 2013 №4 (17) URL: звернення: 09.04.2014).
13. Асташова Ю.В., Демченко А.І. Маркетингові стратегії в умовах старіння населення // Збірник наукових праць Sworld. 2013. Т. 40. № 1. С. 8-11.
14. Асташова Ю.В. Аналіз дистинктивних потреб і поведінки споживачів похилого віку // Науково-методичний електронний журнал "Концепт". 2014. Т. 20. С. 3621-3625.
15. Окольнішнікова І.Ю. Формування і розвиток маркетингових комунікацій в умовах індивідуалізації споживчого попиту: автореферат дис. докт. екон. наук. СПб., 2011. -41 с.
16. Демченко А.І. Об'єктно-орієнтована модель управління логістичною ланцюгом підприємств // Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Економіка та менеджмент. 2012. № 30. С. 100-105.
17. Демченко А.І. Логістична ланцюг як об'єкт системного управління // Економіка і менеджмент інноваційних технологій. - Лютий 2014. - № 2 [Електронний ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3762 (Дата звернення: 18.07.2014).
18. Аналітична група «Intesco Research Group» [Електронний ресурс]. URL: http://i-plan.ru/mi.php?cat=125

Всі статті автора «Асташова Юлія Володимирівна»