публікації

Інтенсивний розвиток казахстансько-китайських відносин, що спостерігається протягом останніх 15 років, нерідко викликає занепокоєння у казахстанської громадськості. Серед усього іншого, найбільш резонансним є зростання частки китайських транснаціональних компаній (ТНК) в енергетичному секторі економіки Казахстану. В тому числі, без перебільшення можна сказати, що взаємодія в нафтогазовій сфері стало одним з найбільш дискутованих тим у всьому блоці питань співпраці зі східним сусідом. Тим часом, в світлі останніх великих угод, вироблених з китайською стороною, є привід для звернення більш пильної уваги до нафтогазового сектору Казахстану.

Виходячи з цього, в цьому матеріалі робиться спроба провести огляд присутності китайських нафтогазових компаній в казахстанській «нафтову», оцінити їх місце в порівнянні з іншими зарубіжними ТНК, а також зробити прогноз щодо перспектив подальшої співпраці РК і КНР в зазначеній сфері.

Зростаючі потреби Піднебесної

В даний час щорічний видобуток нафти в Китаї становить близько 210 млн. Т, а обсяг споживання вже перевищує 490 млн. Т, таким чином, приблизно 57% вуглеводнів імпортується з-за кордону. При цьому за прогнозами самих китайських економістів, до 2020 р загальний обсяг споживання нафти в країні досягне 550-600 млн. Т. [1]

Підвищення попиту на нафту з боку Китаю становить, за різними оцінками, від 25 до 40% від світових потреб у вуглеводнях. Статистичні дані показують, що за останні 10 років імпорт нафти в цю країну збільшився в 3 рази і темпи зростання продовжують неухильно зростати. З огляду на неможливість забезпечити попит на вуглеводневу сировину за рахунок внутрішніх поставок, влада Китаю з кінця 90-х рр. почали приділяти велику увагу диверсифікації каналів постачання енергоресурсів і інвестицій в розробку нафтових і газових родовищ в інших державах.

Як наслідок, на сьогоднішній день Китай імпортує нафту і газ із понад 30 країн світу. Структура китайського імпорту нафти виглядає наступним чином: 56% -Бліжній Схід; 27% - Африка; 13,5% - Азія і АТР; 3,5% - Латинська Америка. За прогнозами китайських фахівців передбачається, що обсяги нафтоперевезень з Близького Сходу можуть зрости до 70%.

Беручи до уваги певні ризики, пов'язані з морськими поставками, керівництво Китаю все серйозніше розглядає можливості диверсифікації маршрутів і джерел поставок сировини. Іншими словами, перед керівництвом КНР стоять дві пріоритетні завдання ослаблення односторонньої залежності від близькосхідної нафти і забезпечення безпеки транспортування енергоресурсів через Малаккська і Ормузську протоки. Не секрет, що певну загрозу енергетичній безпеці Китаю несе прагнення США встановити контроль над морськими комунікаціями, за якими здійснюється доставка нафти в Китай. Більш того, такі великі країни експортери сировини як Саудівська Аравія і Ірак, мають тісні зв'язки з США, з політичних мотивів можуть створити збої в постачаннях енергоносіїв в КНР. І нарешті, погіршення соціально-політичної обстановки на Близькому Сході серйозно загрожує стабільності поставок нафти з цього регіону в Китай.

Виходячи з цього, в останні роки у зовнішній енергетичній стратегії КНР дедалі важливішу роль починає грати Каспійсько-Центральноазійський регіон. Особливе місце в енергостратегії Китаю займає Республіка Казахстан, в якому китайські керівники бачать надійного постачальника, а також транзитного коридору сировинних і паливних ресурсів для своєї зростаючої економіки.

Китайські ТНК в Казахстані

Як відомо, частка китайських компаній в нафтогазовій галузі Казахстану різко почала збільшуватися після 1997 року, коли було підписано міжурядову «Угода про співробітництво в галузі нафти та газу» між Міністерством енергетики та мінеральних ресурсів РК і «CNРС», і «Угода по будівництву нафтопроводу з Казахстану в Китай ». У наступний період число спільних казахстансько-китайських нафтогазових проектів на території Казахстану росло стрімко. За останніми даними, в Казахстані працюють близько 20 нафтогазових компаній з китайською часткою від 50 до 100%. Географічно в основному китайські компанії працюють на родовищах в Кизилординської і Атирауської областях.

Але тут, слід зробити застереження, що з 20 компаній, представлених в нашій республіці, найбільш великими нафтовими ТНК є тільки 3 - CNPC, SINOPEC і CITIC. Всі інші є або дочірніми компаніями зазначених трьох корпорацій, або вони є зовсім не великими. (Див. Додаток 1). І саме ці 3 нафтові корпорації Китаю забезпечують основний обсяг видобутку і транспортування казахстанської нафти в Піднебесну.

CNPC (China National Petroleum Corporation) - найбільша нафтогазова корпорація не тільки в Казахстані, але і в світі. В даний час CNPC володіє частками в таких великих казахстансько-китайських спільних підприємствах як: АТ «CNPC-Актобемунайгаз» - 94,4%, АТ «Мангистаумунайгаз» - 50%, Buzachi Operating Ltd. - 50%, «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсіз» - 67%.

CNPC на території Казахстану здійснює такі операції, як нафтогазові інвестиції та інженерно-технічне обслуговування на нафтогазових родовищах. Зокрема, зазначені завдання включають в себе, в основному, нафтогазовий проект в Актобе і нафтовий проект Північні Бузачи. Поряд з цим, корпорація є виконавцем контракту з будівництва нафтопроводу Казахстан - Китай, нафтопроводу Кенкіяк - Атирау, газопроводу Казахстан-Китай, установок для зберігання і транспортування нафти і газу, і відповідно здійснює їх експлуатацію з казахстанською стороною.

Одним з найбільших надбань CNPC в Казахстані була покупка в 2005 році Petro Kazakhstan (колишня канадська компанія Hurricane Hydrocarbons), яка придбала портфель активів і спільних підприємств в регіоні. Крім активів в області розвідки і видобутку Petro Kazakhstan також володіє Шимкентскій НПЗ.

За повідомленнями ЗМІ, в 2013 році CNPC спільно з партнерами видобула понад 30 млн тонн в Казахстані.

SINOPEC Corp. (China Petroleum & Chemical Corporation). До складу SINOPEC Int. входять 22 департаменту, 18 філій і підрозділів в Китаї, а також 7 зарубіжних філій: в США, Японії, Німеччини, ОАЕ, Росії, Еквадорі і Гонконгу.

У Казахстані SINOPEC володіє частками в компаніях: ТОВ «Сазанкурак» - 100%, ТОВ «Прікаспіан Петролеум Компані» - 100%, ТОВ «Сагиз Петролеум Компані» - 100%, ТОВ «Адай Петролеум Компані» - 50%. У 2011 році SINOPEC InternationalLtd. відкрила Представництво ТОВ «Синопек Інтернейшнл Компані Рус» в Республіці Казахстан, офіс якого знаходиться в Алмати.

Спочатку основними цілями представництва були якісне розуміння ринку Казахстану, визначення основних напрямів стратегії входження на казахстанський ринок, вивчення законодавчої бази РК і т.п. По закінченню 1 року керівництвом SINOPEC InternationalLtd. було прийнято рішення про реорганізацію представництва ТОВ «Синопек Інтернейшнл Компані Рус» в РК в повноправне ТОО «Синопек Інтернейшнл Казахстан».

CITIC Resources (China International Trust and Investment Corporation). Одна з найбільших державних інвестиційних корпорацій Китаю. CITIC в Казахстані має 50% частки в ВАТ «Каражанбасмунай», яке за останніми даними, щорічно видобуває 1,9 млн тонн нафти.

Але, не дивлячись на значні цифри і відсотки, загальна частка всіх китайських компаній в нафтогазовому секторі РК становить близько 24% (Це з урахуванням останньої покупки CNPC 8,33% частки в Кашаганському проект). Причому, переважна більшість зазначених нафтовидобувних компаній вважаються пройшли пік своєї здобичі, тобто обсяги щорічного видобутку нафти на них знижуються рік від року.

Так, згідно з офіційними статистичними даними, за обсягом виробництва нафти на території Казахстану китайські ТНК займають друге місце, здобувши в за підсумками 2012 р 25,2% від загального обсягу. На першому місце американські нафтові компанії з 25,7%. На третьому місці казахстанські ТНК, які здобули 20% нафти. Слідом ідуть європейські і російські компанії, на яких припало до 10 і 7% відповідно.

Якщо подивитися показники в тоннах, то за підсумками 2013 року в Казахстані видобуто 81,8 млн. Тонн нафти і газоконденсату, що на 3,2% більше в порівнянні з минулим роком (див. Додаток 2). Для порівняння частки американських і європейських нафтових компаній в нафтовому ринку Казахстану, станом на кінець 2012 року становила 42%.

Нові горизонти

Слід підкреслити, що в цілому в розширенні присутності китайських нафтових корпорацій в Казахстані зацікавлені в першу чергу ми самі. І як наслідок, протягом минулого року ми стали свідками низки великих угод з придбання китайськими ТНК нових активів в казахстанській «нафтову».

Так, зокрема, в ЗМІ пройшла інформація про те, що китайська компанія SinoHan Oil купує 50% частки у Tethys Petroleum, яка в свою чергу розробляла родовища Кизил, Аккулка, а також блок Кул-Бас. Робоча зона компанії Tethys в Казахстані знаходиться в північній частині Устюртского басейну, геологічного басейну трикутної форми, розташованого на захід від Аральського моря.

Поряд з цим, найбільш великою подією в казахстансько-китайському енергетичному співробітництві стало придбання CNPC 8,33% частки у американської Conoco Philips на Кашаганському родовищі.

В цілому, слід зазначити, що входження Китаю в Кашаганське проект був цілком очікуваним, і більш того виправданим. Потрібно чітко розуміти, що Казахстан як постачальник сировини більш ніж зацікавлений в приході платоспроможного надійного інвестора на свій ринок.

Для Китаю ця угода представляла великий економічний інтерес. Оскільки, як уже було зазначено, переважна більшість родовищ, що розробляються китайцями в Казахстані, вважаються пройшли пік своєї здобичі, їм потрібно було шукати інші, більш великі родовища. Тим більше що з моменту введення в дію Казахстансько-китайського нафтопроводу найбільшою проблемою залишається її недостатня наповнюваність. Як би не намагалися китайці, але щорічно збільшувати обсяги видобутку і транспортується в Китай нафти стає досить складно. [2]

Разом з тим, вже на початку поточного року, російська компанія «Лукойл», заявила про свій намір продати частину казахстанських активів китайської Sinopec за $ 1,2 млрд. За умовами угоди «Лукойл» продала належні йому 50% частки в Caspian Investment Resources Ltd китайської Sinopec.

Як стверджують російські експерти, причиною стало падіння видобутку Caspian Investment Resources на 30% за п'ять років. Так, наприклад, якщо 2009 році група компанії добувала близько 4,3 млн тонн на рік, то за підсумками 2013 року було видобуто всього 2,8 млн тонн [3] . Проте, потрібно враховувати, що не всі проекти, що входять до Caspian Investment Resources пройшли пік своєї здобичі. Так, їй належать 50% в проектах Алібекмола і Кожасай (50% КазМунайГаз), Північний Бузачи (50% CNPC), Арман (50% Shell) і 100% в Каракудук.

Виходячи з викладеного можна судити про те, що присутність китайських нафтогазових корпорацій в казахстанському секторі енергетики неухильно розширюється. Нафтогазова складова енергетичної співпраці РК і КНР набуває нового імпульсу для розвитку. У середньостроковій перспективі роль і місце Казахстану в зовнішній енергетичній стратегії Пекіна буде тільки зростати. Очевидно, що в перспективі КНР буде тільки нарощувати всебічну взаємодію з Казахстаном і в цілому країнами регіону з метою отримання якомога більших обсягів нафти і газу з паралельної реалізацією інфраструктурних і транспортних проектів в даній області.

Висновок з РК угод про постачання енергоресурсів до Китаю і будівництво експортних трубопроводів потенційно здатне створити якісно нову геополітичну ситуацію в цьому регіоні. При реалізації проектів, пов'язаних з регіоном Центральної Азії, китайське керівництво буде покладатися головним чином на Казахстан, що створює для республіки конкурентні переваги.

У той же час потрібно розуміти, що активізація китайських ТНК в нафтогазовій сфері Казахстану є частиною політики Пекіна «виходу за межі» (цзоучуцюй), яка проводиться китайським урядом з початку 2003 р Слід звернути увагу на особливість ведення співпраці китайських ТНК, справа в тому , що всі важливі дії китайських нафтових компаній в Казахстані супроводжуються дипломатичною підтримкою. Іншими словами китайські компанії в процесі взаємодії з Казахстаном керуються політичними інтересами Компартії Китаю. У цьому контексті, незважаючи на те, що на сьогоднішній день казахстанські активи китайських компаній не найбільші, Китай націлений отримати домінування в нафтогазовій галузі республіки. У зв'язку з цим, не виключається варіант, при якому в разі посилення суперництва між США, Китаєм і Росією за вплив в Центральноазіатському регіоні, казахстанські активи КНР можуть стати інструментом політичного і економічного тиску.

В силу сказаного обставини, політика Казахстану щодо розвитку маршрутів експорту нафти повинна визначатися особливим, гнучким підходом, який бачиться в реалізації принципу багатовекторності напрямків експорту вуглеводнів і максимальної ефективності використання трубопровідних систем.

Руслан ізімен

Провідний науковий співробітник Відділу по вивченню Китаю
Служби геополітики і регіональних досліджень
Бібліотеки Першого Президента РК-Лідера Нації (Назарбаєв Центр)

Додаток 1

Список видобувних компаній з китайським участю станом на кінець 2012 р

Джерело: таблиця складена на основі статистичних даних РК і КНР.

Додаток 2.

Основні виробники нафти в РК (2013 рік, млн. Тонн)

Джерело Журнал: «Petroleum»