Статьи

цинк

  1. Світовий ринок цинку Світовий ринок цинку за підсумками 5 міс. 2019 року перебував в дефіциті (123...
  2. Динаміка і прогноз цін на цинк

Світовий ринок цинку

Світовий ринок цинку за підсумками 5 міс. 2019 року перебував в дефіциті (123 тис. Тонн).

За підсумками 2019 року прогнозується дефіцит в розмірі 120 тис. Тонн, проти 507 тис. Тонн в 2018 році.

Тонн в 2018 році

видобуток цинку

За підсумками 5 міс. 2019 року світовий обсяг видобутку цинку склав 5,3 млн тонн, що на 1,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Дане зростання було забезпечено збільшенням видобутку цинку в Австралії до 560 тис. Тонн (+ 38%), Швеції - до 116 тис. Тонн (+ 26%) і Африці - до 217 тис. Тонн (+ 30%).

У Китаї видобуток скоротився на 2,5% до 1,67 млн ​​тонн, що пов'язано з проведеними в промислових провінціях країни екологічними перевірками.

Компанія Glencore в 1 ПЛГ. 2019 року виробила 447 тис. Тонн цинку в концентраті, що на 14% більше ніж в аналогічному періоді 2018 року. Дане збільшення пов'язане перезапуском рудника Lady Loretta (60-100 тис. Тонн, Австралія) і збільшенням виробництва на руднику McArthur River (Австралія).

За прогнозами в 2019 році світовий видобуток цинку збільшиться на 6,2%, до 13,5 млн тонн. Цьому сприятиме зростання видобутку в Австралії (+ 29,4%), Пд. Африці, Канаді і на Кубі.

В Австралії зростання видобутку буде пов'язаний зі збільшенням виробництва на рудниках Dugald River (250-270 тис. Тонн цинку в концентраті), McArthur River і Lady Loretta, а також на хвостосховищах Century (260 тис. Тонн) і Woodlawn.

У Європі видобуток збільшиться на 1,1%. Однак видобуток знизиться в Польщі та Фінляндії, в останній очікується закриття в другій половині 2019 року родовища First Quantum Pyhasalmi (20 тис. Тонн) через вироблення. При цьому зростання видобутку прогнозується в Греції, Росії та Іспанії.

У Перу видобуток скоротиться на 1,4%. У Мексиці на обсяг виробництва, ймовірно, буде негативно впливати призупинення виробництва на руднику Penasquito (~ 160 тис. Тонн) компанії Goldcorp з екологічних причин.

виробництво цинку

Виробництво цинку за підсумками 5 міс. 2019 року зменшилася на 1% і склало 5,4 млн тонн. На зниження в першу чергу вплинуло зменшення виробництва в Китаї (-1,7%), Індії (-7%) і Росії (-23%).

Індійська Hindustan Zinc (підконтрольна компанії Vedanta) знизила виробництво в аналізованому періоді на 8%, до 347 тис. Тонн. Дане зниження пояснюється падінням видобутку в зв'язку з закриттям ряду кар'єрів і переходом до підземного видобутку цинкової руди.

Компанія Glencore в 1 ПЛГ. 2019 року зменшила виробництво цинку в Казахстані (підприємство Kazzinc *) на 15,2%, до 89 тис. Тонн, що пов'язано з проблемами поставок власного цинкового концентрату через проведеного розслідування на Тішінском руднику з питань дотримання промислової безпеки. Виробництво на підконтрольних металургійних заводах (при 100% часткою) збільшилася на 4% і склало 403,8 тис. Тонн.

Очікується, що світове виробництво цинку в 2019 році збільшиться на 3,6%, до 13,7 млн ​​тонн за рахунок відновлення виробництва в Китаї. У Європі виробництво цинку скоротиться на 0,8% через закриття заводу Електроцинк у Владикавказі. Зростання виробництва прогнозується в Італії, Франції та Норвегії. У Мексиці також очікується зростання завдяки збільшенню виробничих потужностей на заводі Industrias Penoles в Торреоні на 120 тис. Тонн, до 350 тис. Тонн в рік.

споживання цинку

Споживання цинку за підсумками 5 міс. 2019 року знизилося на 0,6% - до 5,5 млн тонн. За прогнозами в 2019 році споживання цинку в світі збільшиться на 0,6%, до 13,8 млн тонн. Китай збільшить споживання на 0,6%, США - 1%, Європа - 0,7%.

* Виробництво на Kazzinc вказано відповідно до частки володіння Glencore. Загальне виробництво цинку на Kazzinc в 1 ПЛГ. 2019 р склало 150,8 тис. Тонн (-3,7% порівняно з аналогічним періодом 2018 р.).

Основні показники російського ринку

Згідно Росстату, індекс металургійного виробництва в 1 ПЛГ. 2019 р збільшився на 2,6% в порівнянні з 1 ПЛГ. 2018 р Обсяг виробництва цинку за підсумками того ж періоду зменшився на 24,7%.


Частка Росії в загальносвітовому виробництві цинку (включаючи цинк-алюмінієві сплави) склала 1,6%.

За підсумками 1 ПЛГ. 2019 року російський виробництво цинку зменшилася на 25%, до 103,4 тис. Тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Дане зниження обумовлене зупинкою виробництва на ВАТ «Електроцинк» внаслідок пожежі на підприємстві в кінці 2018 р

Експорт в аналізованому періоді знизився на 68% і склав 4,9 тис. Тонн. Велика частина цинку поставлялася в Естонію (68% від загального обсягу експорту), Нідерланди (11%) і на Кіпр (12%).

У 2019 виробництво цинку в РФ буде нижче в порівнянні з минулим роком через зупинку ВАТ «Електроцинк». Відсутні обсяги поставок цинку на внутрішній ринок будуть компенсуватися за рахунок подальшого зростання імпорту.

Відсутні обсяги поставок цинку на внутрішній ринок будуть компенсуватися за рахунок подальшого зростання імпорту


Видиме споживання цинку в РФ за підсумками 1 ПЛГ. 2019 року скоротилося на 3,3% і склало 125,1 тис. Тонн. На зниження даного показника вплинула призупинення діяльності ряду підприємств з надання послуг гарячого цинкування металоконструкцій. В Оренбурзькій області через пожежу зупинилася робота
ТОВ «Оренбурзький завод промислового цинкування» (г. Оренбург, 80 тис. Тонн м / к в рік, потреба в цинку ~ 4 тис. Тонн при повному завантаженні). У Свердловській області Уральський завод гарячого цинкування призупинив роботу у зв'язку з судовими розглядами між колишніми власниками (м Польовськой, 30 тис. Тонн м / к в рік, потреба в цинку ~ 1,5 тис. Тонн).

Частка імпортного цинку в структурі споживання зросла з 5% до 21%. Велика частина цинку імпортується з Казахстану (74%) і Узбекистану (14%). Імпорт цинку з Казахстану в 1 ПЛГ. 2019 року збільшився більш ніж в 5 разів до 19,6 тис. Тонн, з Узбекистану на 22%, до 3,6 тис. Тонн.

Основними споживачами цинку на внутрішньому ринку РФ є виробники оцинкованого прокату, на яких припадає 62%, слідом йдуть підприємства, що займаються оцинкуванням металоконструкцій - 20%. На підприємства хімічної промисловості припадає 8%, на підприємства ОЦМ - 3%.


Сукупні продажі оцинкованого листового прокату великими російськими металургійними підприємствами в 1 ПЛГ. 2019 р виросли на 5%, до 1 643 тис. Тонн. У 2019 р очікується введення ще одного цеху Агнця-5 потужністю 450 тис. Тонн листового холоднокатаного прокату на ПАТ «НЛМК». Додаткова потреба в цинку при повному завантаженні складе 15,8 тис. Тонн в рік.


Динаміка і прогноз цін на цинк

За підсумками 1 ПЛГ. 2019 року на ринку цинку відзначалася висока волатильність котирувань. На початку квітня поточного року вартість металу пробивала рівень в $ 3 000 за тонну при найнижчих за всю історію запасах цинку на LME (50,8 тис. Тонн). Починаючи з травня місяця котирування перейшли до зниження на тлі невизначеності в торгових відносинах між США і Китаєм, зростання запасів металу на біржі і публікації слабкої макроекономічної статистики з Китаю і Європі. Зростання ВВП Китаю в 2 кв. 2019 року в річному вираженні сповільнилося до 6,2% з 6,4%.

Середня вартість цинку в 1 ПЛГ. 2019 року було на 16% нижче за аналогічний показник 2018 року, з огляду на, що на початку 2018 року котирування металу досягали десятирічних максимумів. Однак середня вартість цинку в 2 кв. 2019 року збільшилася на 2% щодо аналогічного показника 1 кв. 2019 року.

Дефіцит сировини (цинкового концентрату) на світовому ринку цинку почав скорочуватися. Китай за період січень-травень 2019 року скоротив імпорт цинкового концентрату на 7,1%, до 559 тис. Тонн (у перерахунку на метал) порівняно з аналогічним періодом 2018 року. При цьому екологічні перевірки в країні продовжують негативно позначатися на пропозиції цинку. Китайське виробництво цинкового концентрату за січень-травень 2019 р знизилося на 2,5%, до 1,67 млн ​​тонн (у перерахунку на метал), виробництво цинку скоротилося на 1,7%, до 2,27 млн ​​т. Про дефіцит цинку на китайському ринку також свідчать дані з імпорту цинку, який за перші 5 місяців поточного року збільшився на 20%, до 278 тис. Тонн.

Середні ставки в Китаї (zinc spot concentrate TC, cif China, $ / per tonne) за переробку цинкового концентрату в червні 2019 року склали $ 275 за тонну, що на 4% менше відносно максимальних значень в травні цього ж року.

Середні ставки в Китаї (zinc spot concentrate TC, cif China, $ / per tonne) за переробку цинкового концентрату в червні 2019 року склали $ 275 за тонну, що на 4% менше відносно максимальних значень в травні цього ж року


Фактори, які надають позитивний вплив на вартість цинку:

- Існуючий дефіцит металу на ринку в короткостроковій перспективі. У 2019 р дефіцит цинку на світовому ринку збережеться і складе 120 тис. Тонн;

- Низькі запаси металу на складах бірж;

- Зростання економік в розвинених і в країнах, що розвиваються;

- Зростання імпорту цинку в Китай. Діюча державна програма щодо поліпшення екологічної обстановки в країні перешкоджає розвитку власних видобувних і плавильних виробництв;

- Зростання споживання цинку в Китаї за рахунок реалізації інфраструктурних проектів в країні по будівництву залізниць, аеропортів, ліній метро і т.д.

Фактори, що роблять негативний вплив на вартість цинку:

- Зниження дефіциту сировини на світовому ринку за рахунок виходу на проектні потужності нових рудників та розширення виробництва на діючих (Castellanos на Кубі (100 тис. Тонн цинку в концентраті), Gamesberg в Південній Африці (250 тис. Тонн), Dugald River (170 тис . тонн) і Century (260 тис. тонн) в Австралії);

- Поступова заміна і модернізація старих цінкоплавільних потужностей в Китаї, здатних виконувати нові екологічні нормативи;

- Уповільнення зростання світової економіки внаслідок торгових «війн» між країнами.

Таким чином, в середньостроковій перспективі очікується подальше ослаблення котирувань цинку на тлі зростання пропозиції цинкового концентрату на світовому ринку і збільшення завантаження плавильних потужностей. Прогнозована середня вартість цинку в 2019-2020 роках складе близько $ 2 700 за тонну, в 2021 році - $ 2 550 за тонну, у 2022 році - $ 2 480 за тонну.

Ми також не виключаємо різкі скачки котирувань вгору в 3 і в 4 кв. 2019 року тому ринок цинку продовжує перебувати в дефіциті, при цьому Китай швидше за все почне збільшувати стимулювання зростання економіки за допомогою розвитку інфраструктури, що позитивно позначиться на попиті на цинк в країні.

2019 року тому  ринок цинку продовжує перебувати в дефіциті, при цьому Китай швидше за все почне збільшувати стимулювання зростання економіки за допомогою розвитку інфраструктури, що позитивно позначиться на попиті на цинк в країні


Ситуація на ринках кольорових, дорогоцінних металів і вугілля. Підсумки 1 кварталу 2019 року

Ситуація на ринках кольорових, дорогоцінних металів і вугілля. Підсумки 2018 року

Ситуація на ринках кольорових, дорогоцінних металів і вугілля. Підсумки 1 півріччя 2018 року

Ситуація на ринках кольорових, дорогоцінних металів і вугілля. Підсумки 1 кв. 2018 року

Ситуація на ринках кольорових, дорогоцінних металів і вугілля. Підсумки 2017 року

Ситуація на ринках кольорових, дорогоцінних металів і вугілля. Підсумки 2016 року

Новости