Як стартапи заробляють на послугах для нафтовиків

Фото: Олег Яковлєв / РБК

На вуглеводнях в Росії заробляють не тільки великі корпорації. РБК поговорив з трьома російськими стартапами, які продають власні розробки в нафтогазовій сфері.

Axel: дивись, куди бурити

Перш ніж стати підприємцем, Андрій Малюгин кілька років пропрацював в великих нафтосервісних компаніях Halliburton і Baker Hughes. Він відповідав за телеметричні системи, за допомогою яких контролюється процес буріння свердловин. Малюгин звернув увагу, що на ринку немає щодо недорогого і якісного телеметричного обладнання: система від Schlumberger або Halliburton буде коштувати від $ 1 млн, менш дорогі, APS Technology і General Electric, - від $ 400 тис. Разом з партнером Петром Шульгіним в 2012 році Малюгин заснував компанію Axel MWD (від англ. measurement while drilling - «вимір в процесі буріння») і зайнявся розробкою прототипу.

Телеметрична система Axel включає в себе наземний пристрій - комп'ютер, до якого підключаються свердловинні модулі, що забезпечують передачу даних з датчиків на поверхню. Оброблені на спеціальному програмному забезпеченні дані в кінцевому підсумку з'являються на комп'ютері інженерів бурової компанії. Наземний пристрій збирається переважно з імпортних комплектуючих: Малюгин визнає, що в Росії більшість електронних компонентів просто не проводиться.

Розшифровка сигналу - один з найбільш проблемних моментів у телеметрії, однак наземний комп'ютер Axel добре справляється із завданням, стверджує Володимир Алексєєв, директор самарської компанії «Траєкторія-сервіс», яка бурить для російських нафтових компаній свердловини з телеметричним супроводом і є одним з клієнтів Axel . «Буває, сигнал збивається, адже це бурова, там все ворушиться, колишеться, долото крутиться, все це про забій стукає, вібрації йдуть, - розповідає він РБК. - У Axel створили таке обладнання і програму, які цей сигнал знизу приймають, причому зробили все дуже зручно, легко і просто ».

«На Заході підняти таку технологію з нуля було б набагато дорожче», - вважає Малюгин. За його словами, зробити свій продукт дешевше, ніж у зарубіжних конкурентів, йому вдалося, по-перше, за рахунок більш низької вартості праці російських інженерів і розробників, а по-друге, за рахунок оновленого софта, який Малюгин розробив сам. «Електроніка дуже багатьох телеметричних систем була розроблена в середині 1990-х років, - пояснює підприємець. - Зараз елементна база змінилася, і у нас з'явилася можливість дуже здорово обскакати ці розробки ».

Вкладені в розробку Axel $ 50 тис. (Близько 1,7 млн ​​руб.) Особистих заощаджень Малюгіна і Шульгіну вдалося відбити вже на першому замовленні. Влітку 2013 року систему зазнала канадська бурова компанія Cougar Drilling Solutions на свердловині в Іраку і через півроку зробила замовлення на два апарати. «Траєкторія-сервіс» придбала вісім комплектів і тепер за допомогою їх веде роботи на свердловинах «Газпрому», «Роснефти», «Татнефти» і «Башнефть». За словами Алексєєва, обладнання Axel обходиться йому на 25-30% дешевше закордонних аналогів, а наземний комп'ютер Axel поєднується з різними типами телеметричних систем, представлених на російському ринку. «Тепер, якщо нам треба перекинути Телесистем з однієї свердловини на іншу, ми можемо поміняти тільки наземний прилад», - розповідає голова «Траєкторія-сервісу». За словами Малюгина, обладнання Axel дозволяє заощадити від двох до чотирьох годин буріння на добу.

Ціни на установку наземного блоку Axel варіюються від $ 35 тис. До $ 45 тис. (1,7-2,5 млн руб.) В залежності від модифікації самого пристрою і телеметричної системи, до якої воно буде підключатися. Створення повної телеметричної системи на свердловині, за розрахунками Axel, обійдеться в $ 500 тис. У 2014 році Axel продала 27 наземних пристроїв і шість свердловинних модулів в цілому майже на $ 1 млн (близько 35 млн руб.). Клієнтами, каже Малюгин, стали канадська Phoenix Technology Services, казахська «Жігермунайсервіс», голландська Transmark EDS, а також російські «Рекомгео» і «Башнефтегеофізіка». Правда, в цьому році продажі поки в кілька разів нижче, ніж в минулому, але Axel сподівається відігратися в другій половині року. За словами заступника директора компанії Гліба Каташинський, компанія націлена на міжнародну експансію: вона вже відкрила офіс в США і планує продавати своє обладнання по всьому світу.

«Геоптікс»: стеж за свердловиною

Підприємець з Єкатеринбургу Євген Шароварін розробив систему безперервного моніторингу нафтових свердловин за допомогою оптоволоконних датчиків. У 2010 році разом з партнером Андрієм Коміссарова він заснував стартап «Геоптікс» і вже через півтора року розпочав продаж. «У свердловині може статися все що завгодно: замість нафти ви можете почати добувати воду, може десь вирватися газ, може виникнути пробка з парафіну або гідрату, - розповідає Шароварін. - Всі ці зміни так чи інакше відбиваються на температурі в свердловині ». Оптоволоконний кабель, що опускається в свердловину і підключається на поверхні до спеціального обладнання, передає інформацію про температуру всередині свердловини на сервера компанії-замовника, а спеціальна програма дозволяє інтерпретувати ці дані і швидко вживати заходів. «В режимі реального часу інженери будуть знати стан свердловини і добувати вуглеводні більше, дешевше, без аварій», - переконує підприємець.

Шароварін не перший рік займається бізнесом: в 2008 році він продав належну йому «Групу компаній АСК», що спеціалізувалася на автоматизації підприємств, московської LETA Group за 442 млн руб. Розробка «Геоптікс» зажадала близько 80 млн руб. інвестицій, більшу частину яких Шароварін взяв з особистих коштів. Першим клієнтом стартапу в 2013 році стала одна з дочірніх компаній «Газпрому» (назвати компанію підприємець відмовився). «Звичайно, вони не відразу мені повірили, - говорить він. - Я зробив презентацію, показав зарубіжні аналоги, прилад, який працює, - і все ». З тих пір «Геоптікс» обладнала оптоволоконними датчиками більше десятка нафтових і газових свердловин «Газпрому» і «Газпром нафти» в Західному Сибіру, ​​розповідає Шароварін. Загальні продажі компанії склали 50 млн руб. За підсумками 2015 року «Геоптікс» сподівається заробити стільки ж, а весь ринок Шароварін оцінює в 5-7 млрд руб. на рік.

Перспективи оптоволоконної технології на російському ринку залежать від точної інтерпретації даних, з якої багато компаній досі відчувають труднощі, розповів РБК завідувач кафедри геофізики Фізико-технічного інституту Башкирського державного університету Рим Валіуллін. Він неодноразово консультував Шароваріна, як інтерпретувати отримані дані, а підприємство «НВФ ГеоТЕК» на основі кафедри підготувало для «Геоптікса» відповідний софт. Ринок волоконно-оптичних датчиків швидко розвивається, і стартапам доводиться конкурувати на ньому з компаніями, вже багато років пропонують послуги з буріння і експлуатації свердловин, наприклад Halliburton і Schlumberger, вважає підприємець Євген Фігура з компанії «Лазер Солюшенс».

Шароварін впевнений, що продукт «Геоптікс» витримає конкуренцію за рахунок того, що він на 25-30% дешевше закордонних аналогів в установці і експлуатації, а також за рахунок гнучкості пропонованих рішень. Знизити собівартість виробництва компанії вдалося за рахунок більш дешевої праці російських інженерів і розробників. Хоча покупні деталі, за словами Шароваріна, обходяться йому дорожче, ніж західним колегам, через необхідність платити мита, різниця на вартості праці з лишком це покриває. «Це технологія майбутнього, - упевнений Шароварін. - Якщо зараз нею обладнані поодинокі свердловини, то через десять років кожна свердловина буде моніториться в обов'язковому порядку ».

«Газохім Техно»: чи не пали газ марно

Засновник і глава компанії «Газохім Техно» Сергій Долинський - вчений-хімік зі стажем. Разом з колегами з Інституту органічної хімії РАН Владиславом Лукша та Євгеном Платоновим він більше 12 років займався технологіями з отримання синтетичних моторних палив. В результаті з'явилося інженерне рішення міні-GTL (від англ. Gas to liquid) установок, які переробляють газ в рідину.

Росія - світовий «чемпіон» по спалюванню попутного нафтового газу (ПНГ). Тільки в 2012 році, за оцінками WWF, в факелах над Сибіром згоріло понад 17 млрд куб. м ПНГ. «Все обсяги газу, які існуючими способами було можливо утилізувати, вже утилізовані (до 85%), - зазначає Долинський в інтерв'ю РБК. - Решта 15% - найпроблемніші, якраз наша ніша ».

Установка міні-GTL, розроблена «Газохім Техно», дозволяє переробити «неліквідний» ПНГ в синтетичну нафту: вона володіє майже такими ж властивостями, що і мінеральна. Це дозволить нафтовим компаніям вирішити відразу дві проблеми, пояснює Долинський: по-перше, знизити шкоду навколишньому середовищу і заощадити на виплаті штрафів за спалювання ПНГ, по-друге, збільшити нафтовидобуток за рахунок отриманої синтетичної нафти.

На розробку прототипу установки Долинський і його партнери витратили близько 25 млн руб. У 2012 році компанія «Газохім Техно» стала резидентом «Сколково». Фонд і група «Аллтек» приватного інвестора Дмитра Босова навпіл вклали в стартап 300 млн руб.

Зараз компанія планує провести другий раунд інвестицій для будівництва на одному з нафтових родовищ в Комі першої міні-GTL, яка обійдеться в $ 17 млн. Назва родовища в «Газохім Техно» не розкривають до закінчення експертиз (екологічної та з промислової безпеки). За словами Долинського, компанія підписала меморандуми про співпрацю ще з шістьма нафтовими компаніями на переробку 2,3 млрд куб. м ПНГ в рік. Остаточні комерційні угоди будуть підписуватися за результатами «пілота» в Комі - там установка повинна запрацювати в 2017 році. Орієнтовна вартість комерційної міні-GTL - до $ 50 млн.

Поки що «Газохім Техно» заробляє на консультаціях і підготовці проектів по утилізації ПНГ, що принесло їй в 2014 році 10 млн руб. виручки, а в поточному році має принести вже 30 млн руб. За розрахунками Долинського, при нинішньому обсязі спалюваного ПНГ в Росії нафтовим компаніям буде потрібно близько 150-160 міні-GTL, щоб повністю виключити спалювання попутного газу.

Установки міні-GTL мають ряд недоліків, вважає Кирило Лятс, гендиректор компанії «Метапроцесс» і колишній керівник Долинського. За словами Лятса, синтетична нафта відрізняється високим вмістом парафінів, що ускладнює її транспортування по звичайному трубопроводу через ризик виникнення парафінових пробок. Крім того, інші субпродукти, отримані в результаті переробки газу, потребуватимуть додаткових витрат на логістику. «І газоподготовки, і подальша переробка, без яких немислимі продажу продукту GTL, здорожують проект і роблять його непридатним для використання на родовищах», - сказав він РБК. Але Долинський вважає, що низькі ціни на нафту змусять нафтові компанії задуматися про підвищення ефективності видобутку. «Якщо нафта продовжить дешевшати, а сума штрафу за спалювання ПНГ залишиться колишньою, навряд чи хтось дозволить собі закрити на це очі», - упевнений підприємець.