1. Лідери по загальній сумі тендерів "Право.ru" вибрало 50 юридичних компаній, які випереджають інших...
2. Найщасливіші
3. Лідери в замовленнях
4. як вважали

Лідери по загальній сумі тендерів

"Право.ru" вибрало 50 юридичних компаній, які випереджають інших консультантів юрринка за сумою виграних тендерів. Нагорі списку опинилися дві закордонні фірми - Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP і Baker Botts LLP, і АБ ЕПАМ , Яке другий рік поспіль зберігає лідерство за розміром виручки, кількості юристів і розміром виручки на юриста в рейтингу "Право-300 ". У першій десятці - Linklaters , Vegas Lex , Norton Rose Fulbright , Allen & Overy , АБ "Іванян і партнери" , Baker & McKenzie - CIS Limited, "ДЛА Пайпер Рос Лімітед".

У компаній, які займають перші п'ять рядків в таблиці переможців, сума тендерів перевалила за мільярд. 10% юрфірм, які взяли участь в дослідженні, виграли проекти на загальну суму від 0,5 до 1 млрд руб., 32% - від 0,2 млрд до 0,5 млрд руб. Найбільше компаній отримали замовлення на загальну суму від 0,1 до 0,2 млрд руб. - таких серед учасників рейтингу виявилося 36%. Ще 12% заробили на держзакупівлі до 0,1 млрд руб.

Оцінка рейтингу за розміром виручки видається цілком логічною, вважає Олександр Пахомов, керуючий партнер компанії "Право і бізнес": "У першій десятці лише три російські компанії, при цьому - лідери ринку. З урахуванням наявної інформації по предмету виграних тендерів це найбільш дорогі конкурси по великим проектам за участю міжнародного елемента від найбільших держкомпаній або держструктур ". З іншого боку, співвідношення Ільфа і Рульфо у верхній частині списку підтверджує, що оголошена політика скорочення частки іноземного консалтингу не працює, зауважує Андрій Новаковський, керівний партнер АБ "Лінія права" .

Окремим списком ми також привели великих (в грошовому вираженні) замовників юридичних консультантів, які потрапили в рейтинг.

Видно, що, незважаючи на взятий деякий час назад курс на імпортозаміщення, держкомпанії як і раніше активно користуються послугами міжнародних юридичних фірм: їх не менше половини в списках. Наявність великої кількості іноземних консультантів у верхній частині списку, з одного боку, демонструє, що ринок як і раніше сприймає їх як юристів, що представляють комплексні послуги вищої якості, вважає Георгій Коваленко, керуючий партнер EY Law . "З іншого боку, короткий аналіз тендерів показує, що вони отримують свої замовлення в основному на проекти, в яких присутній іноземний елемент. Це означає, що російським фірмам у своїй масі складно конкурувати з ними, створюючи альянси з закордонними фірмами, які не представлені на російському ринку юридичних послуг ", - говорить Коваленко.

"Крім того, чиновники, як не дивно, до цих пір хочуть їздити на" Мерседесах ", - іронізує з приводу співвідношення Ільфа і Рульфо Максим Кульков, керуючий партнер "Кульков, Колотилов і партнери" .

Більше або дорожче

Якщо одні компанії виявлялися в топі списку за сумою тендерів за рахунок кількості виграних конкурсів, то інші, також займають верхні рядки таблиці за чисельністю закупівель, значно поступалися. Але їм діставалися більш дорогі замовлення. Так, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr очолив список по загальній сумі контрактів завдяки тільки трьом тендерів від групи "Газпром", середня вартість держзакупівлі склала 557,97 млн ​​руб. Три держзамовлення від НК "Роснефть" поставили на другий рядок Baker Botts (середня сума - 489,7 млн ​​руб.), А отримані в 2016 році три замовлення від Мін'юсту принесли АБ "Іванян і партнери" третє місце (середня вартість одного тендера - 196,64 млн руб.). У ряду компаній, що знаходяться в другій половині списку по загальній сумі, середня вартість одного проекту дуже значна: так, британська Brick Court Chambers отримала один тендер від Мін'юсту на 261,85 млн руб., Jones Day - єдиний замовлення від групи "Газпром" на 181,25 млн руб., а МКА "Фенікс" - один проект від Регіонального фонду на 154 млн руб.

За словами Максима Кулькова, в очі впадає те, що масштабом проектів беруть в основному міжнародні фірми: це може бути всього 3 проекти, як у Wilmer або Baker Botts, але зате за проект вони отримують приблизно півмільярда руб. Російські консультанти виграють за рахунок кількості закупівель, зазначає Кульков: "Характерний приклад - ЕПАМ - 48 проектів на 1 269 млн руб., Або Vegas Lex - 42 проекти на 1 032 млн руб. Хоча є і винятки в ту і іншу сторону ( "Іванян і партнери" - 3 проекти на 589 млн руб., Або Clifford Chance - 30 проектів на 164 млн руб.). Наскільки мені відомо, багато фірм послідовно виграють тендери за рахунок «закидання широкого невода». У маркетингових відділах сидять спеціально навчені люди, які день у день тільки і займаються тим, що готують тендерну документацію. Подали в році 100 заявок, виграли 10 - вже добре! "

При цьому у ЕПАМ , Третього в рейтингу по загальній сумі і першого за кількістю виграних тендерів, середня вартість замовлення склала 26,45 млн руб., У Vegas Lex , Номер два за кількістю отриманих проектів, - 24,57 млн ​​руб. У Dentons (38 тендерів) - 5,68 млн руб., У Morgan Lewis - 11,57 млн ​​руб., У "Пепеляєв Груп" (33 тендера) - 5,28 млн руб.

Найщасливіші

Ми також з'ясували, які компанії найбільше досягли успіху в боротьбі за держзамовлення (враховувалися тільки фірми, які за досліджуваний період взяли участь не менше ніж в 15 тендерах, закупівля у єдиного постачальника також вважається перемогою). Цей список разюче відрізняється від рейтингу по загальній сумі тендерів і їх числа. Тут верхні рядки списку зайняли саме російські консультанти - в десятці опинилися тільки два Ільфа.

Відсоток виграшу перших п'яти юрфірм в списку перевищує 80%. Всі вони представляють російський консалтинг.

лідером стала Delcredere - з 17 тендерів, в яких вона брала участь, компанія перемогла в 16, з них 15 - закупівля у єдиного постачальника, показник winrate склав 94,12%. На другому місці - ЕПАМ з показником 88,89% і 48 виграними тендерами з 54 (35 з 48 - закупівля у єдиного постачальника). трійку замикає Forward Legal - 23 з 27 тендерів і winrate 85,19%. На четвертому місці - "Козаків і партнери" , Які виграли 22 з 26 тендерів (84,62%, 16 у єдиного постачальника), на п'ятому - Сliffоrd Сhаnсе СIS Limitеd (30 з 37 тендерів, 81,08%, 27 тендерів у єдиного постачальника).

Лідери в замовленнях

Найбільшим замовником виявилася група "Газпром", лідер і за кількістю, і за сумою тендерів - 523 проекту на 7,9 млрд руб. На другому місці за кількістю держзамовлень на юридичні послуги - група "Сбербанк", яка оголосила 374 тендеру на 3,7 млрд руб., І "Росатом" - 281 проект на 5 млрд руб.

Деякі компанії схильні більше закуповувати юрпослуги у єдиного постачальника. До них відносяться "Сухий" (37 з 39, 94,87%), "Транснефть" (37 з 40, 92,5%), ВТБ (193 з 214, 90,19%), РЖД (80 з 110, 72 , 7%). Трохи нижче відсоток закупівель у єдиного постачальника - "Ощадбанку" (183 з 374, 48,9%) і "Газпрому" (146 з 422, 34,6%).

Інші фірми, навпаки, не схильні вибирати одного консультанта: так, компанія "РусГідро" проводила закупівлю у єдиного постачальника лише в 8,8% випадків. "Окремі клієнти концентруються на одному підрядчику, і це наводить на певні думки. Хоча є і позитивна тенденція, коли клієнти купують у кількох підрядників", - резюмує Андрій Новаковський, керівний партнер АБ "Лінія права" .

як вважали

Рейтинг розрахований на основі тендерів, оголошених з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року. Відомості про торги отримані з Єдиної інформаційної системи в сфері закупівель і з корпоративних сайтів компаній. Враховано тендери, проведені відповідно до 223-ФЗ і 44-ФЗ; закупівлі за ЄДРПОУ продукції за видами економічної діяльності позначені як підклас «Послуги юридичні» (ОКПД 69.1).

Враховувалися всі види закупівель (у єдиного постачальника, закриті, відкриті, внутрішньо групові), крім повторюваних, скасованих і не відбулися, а також крім тендерів, які пройшли попередній і / або предкваліфіцірованний відбір. В цілому було проаналізовано 6160 тендерів. Дані по тендерам в валюті перераховані по курсу ЦБ на дату оголошення тендеру. При вказівці в підсумковому протоколі погодинних ставок, ставок за участь в одному судовому процесі, надання економічного ефекту від роботи консультантів і т. Д. Вказана початкова (максимальна) ціна договору. Якщо компанія оголосила кілька переможців, то наведена початкова (максимальна) ціна договору на кількість переможців (без визначення часток).

Кожен лот всередині одного тендера пораховано як окремий тендер. Дані по компаніям, що входять в холдинги, наведені по групі компаній; участь в холдингу вважається як частка володіння в кожній ланці по всьому ланцюжку більше 50%, за даними "Спарк" на 31 грудня 2017 року. Компанії, що належать Міноборони, Росимуществу і т. Д. Не об'єднувалися.

Отримані суми не можуть свідчити про виручку юридичних компаній, отриманої в якості переможців тендерів в 2016-2017 роках. Фактично одержувані компаніями суми можуть бути розподілені на кілька років, суми можуть бути зменшені або збільшені, також неможливо визначити суми при наявності декількох переможців або при колективної заявці.

Не виключено, що провести ще одне аналогічне дослідження не вийде: в грудні 2017 року стало відомо , Що конкурентні закупівлі 126 компаній будуть переведені на закриту майданчик Ощадбанку. У їх числі «Газпром», «Роснефть», АЛРОСА, «Россеті», «Ростелеком», «Аерофлот» і інші компанії з державною участю. Рішення пояснюється розширенням санкцій з боку США.