IT News Факти і прогнози технології Марина Рожкова

| 23.11.2012

Відеореєстратори з невідомого для широкої аудиторії сегмента електроніки за рік стали реальними претендентами на роль самого популярного автомобільного гаджета на російському ринку.

За даними аналітичної групи SmartMarketing, в 2011 році було продано 200-300 тис. Відеореєстраторів. Цього року росіяни можуть придбати вже до 1,2 млн таких пристроїв. Тобто обсяг ринку зросте приблизно в 4-6 разів, це найвищі темпи для сегмента автомобільної електроніки (цікаво, що ще на початку 2012 року прогнозований обсяг продажів був в районі 700 тис. Штук).

Якщо прогноз SmartMarketing виправдається, то ринок реєстраторів впритул наблизиться до обсягів продажів найпопулярніших автомобільних гаджетів - навігаторів (у 2011 році їх продано близько 1,5 млн). Але навігатори потрібні далеко не всім. Наприклад, жителі маленьких міст орієнтуються відмінно і без них, а хтось все життя їздить на дачу по одному маршруту і знає його напам'ять. Крім того, ринок навігаторів в найближчому майбутньому, ймовірно, чекає деяка стагнація - вже зараз багато хто воліє навігацію в смартфоні.

У той же час максимальна місткість ринку реєстраторів становить 35 млн штук (приблизний розмір автомобільного парку країни). Відеореєстратор, схоже, потрібен кожному, навіть самому акуратному водієві, адже він може потрапити в аварію з його власної вини, зіткнутися з хамством і агресією інших учасників дорожнього руху. Крім того, як і раніше поширені різні схеми шахрайства з інсценуванням ДТП. У цих ситуаціях наявність під рукою якісного відеоролика, що доводить правоту, - хороший аргумент, який може стати в нагоді і в суді (див. IT News № 15/2012), і в розглядах зі страховиками. Підтверджує зростаючу популярність відеореєстраторів та кількість знятих з їх допомогою роликів, щодня публікуються в Мережі.

Цікаво, що в Європі ринки реєстраторів практично відсутні. Обстановка на дорогах і культура водіння там на принципово іншому рівні, ніж в Росії, і потреби в реєстраторі як інструменті для захисту прав водія просто немає.

Поточна структура російського ринку реєстраторів сильно нагадує таку для сегмента автомобільних портативних навігаторів три-чотири роки тому. У продажу одночасно присутні кілька сотень моделей приблизно 170 брендів. Причому навіть частки лідерів продажів - ТОП-10 - не перевищують 5% на кожного від загального обсягу продажів реєстраторів.

Таблиця. Ринкова частка за підсумками першого півріччя

Бренд Частка,%

Джерело: SmartMarketing

Важливе зауваження. Аналітики SmartMarketing призводять саме умовний рейтинг і попереджають, що даний Топ-10 не може вважатися абсолютно точним. Причина в тому, що частки всіх учасників рейтингу дуже близькі і по абсолютній величині знаходяться на рівні статистичної похибки вимірювання. Тому говорити про лідерство того чи іншого бренду просто некоректно.

На відміну від ринку навігаторів, де практично все верхні позиції в Топ-10 займають локальні зонтичні бренди, здебільшого вітчизняні, на ринку реєстраторів все ще помітно присутність іноземних гравців і марок, необізнаних споживачеві за іншими сегментами ринку портативної електроніки. Наприклад, тайванські DOD, японський Akenori, корейський BlackVue. З специфічних «регістраторних» брендів можна відзначити ParkCity (китайські пристрої під російським брендом), AdvoCam (розробка і бренд - Росія, збірка - Китай), Neoline (спеціалізується на реєстраторах вітчизняний бренд). Величезне число торгових марок, представлених на ринку реєстраторів, по суті навіть не є брендами в повному сенсі слова: на полиці магазинів потрапляє продукція невеликих китайських заводиків з шильдиком, наклеєним вітчизняними «торговцями», без необхідного доопрацювання і з мінімальним рівнем локалізації виробів. Зрозуміло, що гарантії якості та підтримки споживачів в таких випадках ніхто не дає.

Зонтичних брендів на ринку реєстраторів не так багато. З найбільш значущих (за даними SmartMarketing) можна відзначити Prestigio (лідер російського ринку навігаторів за підсумками першого півріччя 2012 року), Lexand (4-е місце за обсягами продажів навігаторів), teXet (5-е місце) і Ritmix (8-е місце ).

Сегменти ринку відеореєстраторів

Ціновий розкид на російському ринку відеореєстраторів дуже великий: від 1,5 тис. До 20 тис. Рублів. Всі реєстратори можна умовно розділити на кілька основних сегментів.

Перший сегмент - від 1500 до 2500 рублів - «надбюджетних» моделі: як правило, з низьким дозволом відео і сумнівною якістю збірки. В основному пристрої маловідомих брендів. Розробка і складання - Китай, рівень локалізації та підтримки споживача мінімальний. Коли мова йде про пристрої цього сегмента, в переважній більшості випадків ми маємо справу з таким хитрим маркетинговим прийомом, як «інтерполяція». У характеристиках пристрою і навіть на самій коробці вказується дозвіл HD або навіть Full HD, а на ділі в реєстраторі встановлено найдешевша матриця, яка знімає відео низького дозволу (зазвичай VGA - 640 × 480 пікселів). Програмно зображення розтягується до потрібних розмірів: або HD (1280 × 720), або навіть Full HD (1920 × 1080). У бюджетному сегменті практично не представлено пристроїв з реальним HD- або Full-HD-дозволом. У подібні цінники втиснути пристрій з якісної матрицею просто неможливо.

Частка бюджетного сегмента в загальному обсязі продажів доходить до 40-50%, але неухильно знижується. По-перше, поступово стають доступнішими якісні пристрої з базовим функціоналом і натуральним HD-відео (нехай і не найвищої якості). По-друге, російський користувач стає більш освіченим і починає розуміти, що дешевше 2500 рублів хороший реєстратор знайти дуже складно (швидше за все, замість реальної зйомки з високою роздільною здатністю там буде «HD з інтерполяцією»). Крім того, на ринку спостерігається зростання попиту на додаткові функції (насамперед GPS, G-сенсор) і додаткові аксесуари.

Другий сегмент - від 2500 до 5000 рублів - бюджетні моделі з натуральним HD-дозволом, або Full-HD з інтерполяцією, або навіть Full-HD без інтерполяції, але більш низької якості (з економією на інших елементах, в результаті знижують якість картинки). Приклад бюджетних пристроїв - SUPRA SCR-750, IconBit DVR FHD Le. Традиційно доступні моделі в лінійці бренду Lexand.

Третій сегмент складають гаджети в ціновому діапазоні 5000-7000 рублів: реєстратори з натуральним HD-дозволом хорошої якості з додатковими можливостями або моделі з базовим функціоналом і натуральним Full-HD-режимом. Яскравими прикладами можна вважати новинку бренду Highscreen, реєстратор Black Box Drive і Prestigio Roadrunner 510, здатні вести запис в дозволі 1920 × 1080 пікселів без інтерполяції з частотою 30 кадрів в секунду.

Четвертий сегмент - моделі за ціною 7000-9000 рублів. Цікаві натуральним HD- або навіть натуральним Full-HD-дозволом відео і функціональними «фішками»: додатковими можливостями начебто G-сенсора, GPS-модуля, додаткових аксесуарів в комплекті. Прикладів таких пристроїв чимало: DOD GSE500, AdvoCam-FD4 Profi GPS, KAPKAM Q5 і багато інших.

Нарешті, в сегменті вище 9-10 тис. Рублів представлені пристрої з високою якістю збірки і застосовуваних матеріалів, в переважній більшості випадків з Full-HD-дозволом відеозапису і великим набором додаткових функцій і аксесуарів. Прикладами можна вважати Akenori DriveCam 1080PRO, ParkCity DVR HD 530 і Prestigio Roadrunner 700x.

Преміальний сегмент знаходиться в районі 10-15 тис. Рублів. Представником цього «топ-класу» можна вважати модель BlackVue DR400G. Ставши хітом продажів у себе на батьківщині, в Південній Кореї, і в Великобританії, цей реєстратор потрапив і на російський ринок з цінником в районі 13 тис. Рублів. Серед переваг - висока якість збірки і дизайну, GPS-модуль останнього покоління, G-сенсор і компактні габарити. Висока якість відеозапису в будь-яку погоду і практично на будь-якій швидкості досягається завдяки високоякісній матриці і скляній IR-лінзі (в інших реєстраторах - пластик), концентрує світлові потоки. Практично унікальна для Росії «фішка» BlackVue - синхронізація зі смартфонами на Android.

Дорожче 15 тис. Рублів можуть коштувати багатоканальні реєстратори - спеціальні вбудовані модулі, до яких підключається декілька окремих камер. Це професійне рішення, і встановити такий реєстратор самостійно досить проблематично.

Серед головних трендів ринку реєстраторів 2012 року - зростання частки продажів реєстраторів із записом в натуральному HD- і Full-HD-дозволі. Пристрої, просто фіксують дорожню обстановку, стають неактуальні. Більшість брендів вже включило в свої продуктові лінійки відеореєстратори з можливістю зйомки відео з роздільною здатністю 1280 × 720, а часто і 1920 × 1080 пікселів. Ціни на моделі з HD-дозволом і Full-HD дозволом безперервно падають, хоча слід зазначити: навіть при натуральному HD-дозволі якість відео в цілому може бути незадовільним. Тому головна порада, яку зазвичай дають споживачеві, - перед покупкою дивитися приклад відео на великому екрані.

На ринку реєстраторів все популярнішим пристрої з додатковими опціями і «фішками». Серед найпопулярніших у росіян «фішок» - G-сенсор і GPS-модуль. Перший потрібен для захисту від перезапису файлів, знятих в «аварійних» умовах (різке гальмування, крутий поворот і т. П.), Другий - для фіксації маршруту і швидкості руху автомобіля. G-сенсор можна виявити, наприклад, в новинці від Lexand - Full-HD-реєстратора LR-3700. Моделями з GPS-модулем вже поповнили свою лінійку бренди AdvoCam, Neoline, Highscreen, DOD, Akenori і багато інших.

Серед цікавих технологічних трендів ринку також можна відзначити зростання популярності гібридних пристроїв. Російський бренд Highscreen відзначився реєстратором з вбудованим детектором радарів - Highscreen Black Box Radar-HD. Пристрій має попит, так як дозволяє заощадити при покупці до півтори тисячі рублів (різниця між реєстратором Highscreen за 7990 рублів і окремої покупкою радар-детектора за 4000 рублів і HD-реєстратора за 5000 рублів).

Під декількома брендами вийшли моделі, що представляють собою гібриди GPS-навігатора і реєстратора. Так звані реєстратори-навігатори є в лінійці Lexand, teXet, Garmin, Shturmann, Prestigio, Explay, Ritmix і деяких інших торгових марок. По суті це знову ж приклад економії грошей і простору на лобовому склі, але зі своїм недоліком: не завжди виходить встановити гаджет таким чином, щоб водій бачив карту на екрані, а камера була направлена ​​прямо на дорогу.

Поступово реєстратор з автомобільного гаджета все більше перетворюється в універсальний пристрій, сфера застосування якого набагато ширше. Подібні застосування стають можливі за рахунок того, що все більше виробників комплектують свої пристрої додатковими аксесуарами для «неавтомобільних» використання, а також включають в програмну прошивку пристроїв спеціальні режими. Наприклад, Prestigio Roadrunner 700x комплектується набором аксесуарів, що перетворюють його в повноцінну альтернативу спортивної камері. Гермобокс з комплекту дозволяє знімати відео під водою на глибині до 60 метрів. Також є кріплення на кермо велосипеда, шолом і плоску поверхню.

З більшістю моделей бренду AdvoCam сумісні аксесуари з додаткового комплекту Action Kit. У комплект входять пластиковий бокс для занурення на глибину до 20 метрів, кріплення на кермо велосипеда, на шоломи і плоскі поверхні. Володіючи спеціальним режимом запису з підвищеним бітрейтом Sport, автомобільні реєстратори мають число інше використання не менше, ніж у спортивних камер рівня GoPro. Інший режим зйомки, CCTV, робить з реєстраторів побутову альтернативу системі охоронного відеоспостереження. Просто кріплення на кермо велосипеда (будь-яку трубу) і шолом можна знайти в коробці з реєстраторами Highscreen, Gmini і деяких інших брендів.

Багато реєстратори можна встановити не тільки в машину, але і на мотоцикл, велосипед і навіть використовувати як action-камеру або камеру охоронного відеоспостереження (CCTV), в результаті чого теоретична ємність ринку може навіть перевищити обсяг автомобільного ринку.

Очевидно, що на даний момент російський ринок автомобільних відеореєстраторів знаходиться в стадії бурхливого зростання і розвитку. У більшості експертів вже не викликає сумнівів його подальша доля: швидше за все, реєстратори підуть по вже второваним ринком PND шляху. Кількість локальних гравців в найближчі рік-півтора скоротиться, а 70-80% продажів зосередиться навколо 10-15 ключових брендів.

Найбільше від концентрації виграють споживачі: якщо на ринку скоротиться кількість слабких гравців, зменшиться відсоток дешевої і низькоякісної продукції на полицях федеральних мереж, зростуть функціональна насиченість і якість пропонованої споживачеві продукції. При цьому середній цінник на хороші і функціональні пристрої буде незмінно знижуватися.

Ключові слова: IT-ринок

Тижневик IT Weekly № 03/2012 (27.11)

компанія: Prestigio , Gmini