Онлайн-торгівля в Росії за п'ять років втратила половину найбільших гравців і сильно сповільнила темпи зростання. Дати їй новий імпульс зголосилися Сбербанк, ВТБ і Газпромбанк. Як і з ким фінансові гіганти поділять ринок обсягом 2 трлн рублів, дізналася «Фонтанка».

@ PressFoto / cookelma

У 2016 році президент Володимир Путін висловив побажання, щоб в Росії з'явився аналог китайської Alibaba. Через два роки готові до запуску три пілотні проекти, які розробляють Сбербанк разом з «Яндекс-Маркетом», ВТБ в партнерстві з «Поштою Росії» і мережею магазинів «Магніт», а також Газпромбанк з Mail.ru і «Мегафоном». Успіх цих починань буде залежати від того, чи зможуть нові російські майданчики зіграти на випередження: поки вони копіюють Alibaba і Amazon, ті можуть піти далеко вперед.

Онлайн зазнає втрат

За підсумками 2017 року обіг російського ринку онлайн-ритейлу склав 1 трлн рублів, порахувала Асоціація компаній інтернет-торгівлі (АКІТ). Це лише 3% від загального обороту роздрібної торгівлі (29,8 трлн рублів). Для порівняння: в Китаї цей показник перевищує 15%, у Великобританії - 14%, в США - понад 7%. Шансів наздогнати і перегнати розвинені країни небагато: темпи зростання сповільнюються. Якщо до 2014 року обороти продавців щорічно росли на 30%, то в 2016-му галузь додала 21%, а в 2017-м - тільки 13%.

Чи не занадто добре себе почувають і учасники ринку. Якщо порівняти ТОП-30 гравців російської e-commerce за 2013 і 2017 роки, то виявиться, що за цей час вона не дорахувалася половини гравців.

Зовсім припинили працювати дочка «Зв'язкового» Enter, майданчики Wikimart, E96.ru, «СотМаркет» і vasko.ru, «Ютінет». Ще вісім компаній сильно знизили частку ринку і виявилися за межами тридцятки. Найближчим часом список може скоротитися ще більше. Наприклад, німецька Otto Group оголосила про закриття в Росії своїх проектів Quelle і Otto.

Складна ситуація у вітчизняного ритейлера «Юлмарт», переживає корпоративний конфлікт.

Ринок скоро недорахується і онлайн-проектів офлайновой роздробу. "Ельдорадо" до першого кварталу 2019 року завершить об'єднання з "М. Відео", хоча бренд магазину збережеться, а ось торговельні точки «Евросети» перейдуть під вивіску «Зв'язкового".

Про те, що російський ринок e-commerce повинен ось-ось вступити в нову еру, багато міркували учасники Петербурзького міжнародного економічного форуму. Так, заступник міністра економічного розвитку Олег Фомічов назвав головною проблемою відсутність інфраструктури. Через це вітчизняні онлайн-магазини по суті є просто службами доставки іноземних товарів. З появою гравців, які готові інвестувати великі гроші в цю екосистему, ситуація повинна змінитися, впевнений міністр.

Такими гравцями зголосилися стати банкіри. «Зараз вони шукають нову аудиторію, нові можливості», - говорить президент Національної асоціації дистанційної торгівлі Олександр Іванов. Успіхи Amazon і Alibaba показали їм, що продавці і покупці інтернет-магазинів - перспективна група клієнтів, і банки готові вкладати гроші в цей напрямок, додає експерт.

Ощадбанк і «Яндекс»: еволюція маркет-плейса

«Яндекс» і Ощадбанк вирішили створити російський аналог Amazon на основі «Яндекс-Маркета». У квітні компанії домовилися, що вкладуть в його розвиток 60 млрд рублів. А в травні запустили в тестовому режимі майданчик «Беру.ру». На відміну від маркет-плейса «Яндекс-Маркет», який дозволяє тільки шукати товари, порівнювати ціни, а потім направляє в магазин продавця, «Беру.ру» самостійно оформляє покупки і відповідає за їх доставку. Як пояснив під час ПМЕФ генеральний директор «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков, класичний маркет-плейс повинен еволюціонувати в універсальну платформу, яка дасть продавцям канали збуту, вирішить проблему з доставкою і надасть платіжні інструменти.

Одночасно «Яндекс» і Ощадбанк готують платформу для транскордонної торгівлі. Проект очолив Алекс Васильєв, який раніше відповідав за розвиток логістичної компанії Cainiao (входить в Alibaba Group) в Росії і СНД. Передбачається, що на першому етапі майданчик буде займатися доставкою закордонних товарів, але потім почне працювати і з експортом російських за кордон.

Поки масштаб бізнесу не надто великий. Асортимент «Беру.ру» налічує 25 тисяч товарів в семи категоріях. «План до кінця року мати 150 тисяч товарних позицій на майданчику, в найближчі кілька років асортимент збільшиться до мільйона», - розповіли «Фонтанці» в «Яндекс.Маркеті». Для порівняння: асортимент Ozon.ru налічує 5 млн позицій, на майданчику Aliexpress - десятки мільйонів. Поки невирішеним залишається і питання з інфраструктурою. Зараз компанія використовує орендовані потужності, відповідні її стандартам якості, відзначають в «Яндекс.Маркеті».

ВТБ, «Пошта Росії» і «Магніт»: між онлайн та офлайн

На відміну від підприємства Ощадбанку і «Яндекса», питання з інфраструктурою у другого консорціуму практично вирішене. У його розпорядженні потужності логістичного гіганта «Пошта Росії», а також 37 розподільних центрів, понад 6000 автомобілів і 17 тисяч магазинів «Магніт» по всій Росії.

А ось бізнес-модель не має поки чітких обрисів. Меморандум про співпрацю, підписаний в лютому 2018 року, говорить про створення «нового роздрібного формату для комбінованого надання торгових, поштових, логістичних та банківських послуг». За словами генерального директора «ВТБ Капітал» Олексія Яковицкого, стратегія нового ритейлера полягає в стирання кордонів між «онлайн та офлайн». Найбільша російська торговельна мережа «Магніт» «не може не стати частиною екосистеми електронної комерції», уточнив він.

«Магніт» в кінці червня запустить магазини в відділеннях «Пошти Росії» в 12 містах Росії, а вантажівки ритейлера почнуть перевозити посилки. Один з можливих варіантів розвитку проекту - створення сервісу по доставці товарів. Відомо, що ФГУП планує розвивати послугу фулфілмента (комплекс операцій з моменту оформлення замовлення покупцем і до моменту отримання ним покупки. - Прим. Ред.).

Власна інвестиційна програма «Пошти Росії» на 2018 рік складе 30 млрд рублів, половина цієї суми піде на розвиток логістики, половина на модернізацію ІТ-інфраструктури. Ще 30 млрд рублів на створення 40 логістичних центрів виділить ВТБ. Але чи буде це кредит або інвестиція, поки не визначено.

Газпромбанк, Ростех, «Мегафон» і Mail.ru: покупці з соцмереж

Ще один консорціум у складі Газпромбанку, держкорпорації «Ростех», «Мегафона» і Mail.ru працює над створенням того самого російського аналога Alibaba. Ці компанії вирішили почати з просування фінансових сервісів. Партнери планують використовувати дані про користувачів соцмереж «ВКонтакте» і «Однокласники», щоб адресно пропонувати їм фінансові продукти. Вартість спільного підприємства оцінюється в 450 млн доларів. Подальший розвиток в сфері електронної комерції буде логічним кроком для цього проекту, вважає Олександр Іванов з Національної асоціації дистанційної торгівлі. «У Mail.ru є служба доставки Delivery club і інші проекти в сфері електронної комерції, експерименти з продажами в соціальній мережі« ВКонтакте », - говорить він. Конкурентною перевагою цього майданчика буде недорогий трафік, який можна залучати з соціальних мереж.

Наздогнати і перегнати

Ощадбанк і «Яндекс» мають намір через п'ять років продавати товари на 500 млрд рублів. Весь ринок до цього року, за оцінками АКІТ, повинен скласти 2 трлн рублів. Таким чином, «Беру.ру» претендує на чверть ринку електронної комерції. Інші консорціуми своїх прогнозів не озвучили, але можна припускати, що їхні апетити, як мінімум, не менше.

Це не такий вже нездійсненний план. Бізнес-модель інтернет-ритейлерів першої хвилі виявилася нестійкою. Незважаючи на солідний оборот, більшість з проектів не приносило прибуток. «На відміну від них, у банків є ресурси, які можуть підтримувати проекти в період проб і помилок», - вважає Олександр Іванов.

Але конкурувати нові майданчики в першу чергу будуть не з вітчизняними гравцями, а з справжніми Alibaba і Amazon. За підрахунком АКІТ, зараз більше третини витрат росіян на онлайн-покупки залишається в кишені іноземних інтернет-магазинів, в основному учасників майданчики Aliexpress. Уряд готує заходи по обмеженню транскордонної онлайн-торгівлі. Зокрема, планує поступово знижувати поріг безмитного ввезення для посилок із зарубіжних інтернет-магазинів з € 1 тис. До € 200.

Але на цьому шляху вже намітилися проблеми. Минулого тижня стало відомо, що «Пошта Росії» технологічно не готова до реформ і пропонує уряду перенести зниження безмитного порога на початок 2021 року. Це може поставити під загрозу її спільний проект з ВТБ.

Тим часом міжнародні гіганти активно шукають вихід з положення. Так, Alibaba вже локализовалась в Росії, запустивши майданчик Tmall для російських продавців. «Не виключено, що прийде і Amazon. Копіювати їх буде марно, наздогнати - неможливо », - зазначає Олександр Іванов.

Надії уряду на те, що російські онлайн-майданчики, подібно Alibaba, допоможуть зробити ривок невеликим виробникам, на тлі нещодавнього рішення про підвищення базової ставки ПДВ з діючих 18% до 20% , Теж можуть не виправдатися. «Без додаткових заходів підтримки це не спрацює. Треба міняти податкову політику, сертифікацію, ліцензування. Якщо цього не зробити, то ми отримаємо аналоги «Яндекс-маркету» - маленькі інтернет-магазини, які будуть торгувати імпортними товарами », - підкреслює експерт.

Іншими словами, якщо законодавчі ініціативи щодо зміни ПДВ не збалансовані зниженням інших відрахувань, російські інтернет-ритейлери не зможуть конкурувати із зарубіжними гігантами.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»