1. сегментація клієнтів
2. Наскрізна робота з клієнтом
3. Розширений пошук інформації в Infor CRM
4. Єдиний реєстр банківських рахунків і карт
5. Ведення фінансових показників
6. Аналіз повноти та актуальності клієнтських даних
7. Історія взаємин
8. Групи облікового представлення даних
9. Аналітика по клієнтській базі
10. Групи компаній
11. Налаштування підсумків
12. Дешборд клієнтського менеджера

CRM в банку - це, в першу чергу, єдина база клієнтів (як діючих, так і потенційних і колишніх) та історії відносин з ними, яка накопичується різними службами і системами починаючи з етапу маркетингу та продажів.

CRM система акумулює як фінансову, так і поведінкову інформацію про клієнтів, що дозволяє всебічне оцінювати ризики роботи з клієнтом.

Створіть єдину базу потенційних і існуючих клієнтів. У Infor CRM (SalesLogix) ви можете вести повний профіль клієнта, зберігати історію пропозицій фінансових продуктів, все заявки, договори, звернення, фінансові показники і графіки платежів клієнта. Портрет клієнта 360 ° допоможе вам пропонувати клієнту оптимальні фінансові продукти і підвищувати рівень сервісу.

База даних клієнтів включає в себе довідники фізичних осіб, організацій та їх контактних осіб. Це єдиний реєстр всіх контрагентів, що дозволяє зберігати відомості про партнерів компанії централізовано і в єдиному інформаційному середовищі. Крім історії придбання товарів або послуг, подібна база даних відображає інформацію особистого плану: рід занять клієнта, професійний стаж, склад сім'ї, дні народження близьких, хобі та багато іншого.

Головна умова ефективної роботи з базою даних - це те, що закладена в ній інформація повинна використовуватися практично, бути основою рекламних і маркетингових стратегій, інакше процес перетвориться на безглуздий збір даних і витрати, вкладені в створення бази даних, не принесуть реальної віддачі. Базу даних необхідно регулярно поповнювати, оновлювати і актуалізувати. Тільки в такому випадку відомості будуть являти собою найбільш достовірну інформацію про існуючих і потенційних клієнтів компанії і надавати реальну допомогу для залучення й утримання споживачів.

Однією з основних завдань розв'язуваних при впровадженні CRM системи Infor CRM (SalesLogix) є створення та ведення єдиної бази даних щодо потенційних і існуючих Клієнтам.

У системі реалізований збір, зберігання, аналіз всіх даних по клієнтах, контактам, контактними даними, історіям звернень клієнтів з метою закупівель, а так само з метою скарг / побажань в рамках супроводу, в системі агреговані дані з зовнішніх джерел / баз даних.

Відображення в режимі «online» фінансових даних із зовнішніх систем (АБС, Карткові системи, HR, БКІ, ...).

Принцип «360 градусів погляд на клієнта» забезпечується інтеграцією, як з внутрішніми системами банку (АБС, контакт центр, карткова система, ...), так і з зовнішніми системами (бюро кредитної історії, спарк, прайм, соціальні мережі).

сегментація клієнтів

Сегментує клієнтську базу для організації зручної та ефективної роботи. Ви можете розбити клієнтів за рівнем доходу, регіону, віком, посади, кредитної історії і іншими параметрами. Виділіть клієнтів, які обслуговуються у ваших конкурентів. Створіть групи високоприбуткових клієнтів і сформуйте з кожної оптимальні стратегії продажів.

Сегментація є важливим засобом підвищення ефективності діяльності компанії на ринку. Зростання ефективності відбувається тоді, коли компанія пропонує споживачеві саме той продукт, який йому цікавий, призначає на нього прийнятну для споживача ціну, забезпечує зручність придбання товару і використовує методи просування, відповідні розумію споживача.

Схема профілювання заснована на трьох показниках:

• Привабливість клієнта (оцінюється масштаб клієнта, тенденції розвитку клієнта і галузі);
• Якість взаємодії (оцінюється чистий операційний дохід, відносна прибуток і ступінь використання клієнтом продуктів Банку);
• Ризик / кредитоспроможність (оцінка внутрішніх показників ризику (наприклад, відповідно до внутрішньої шкалою ризиків)).

Клієнти діляться за привабливістю, якості взаємодії та ризику на 3 групи:

• Цільові клієнти (групи «Розвивати» і «Інвестувати»);
• Підтримувані клієнти (групи «Оцінювати» і «Керувати»);
• Нецільові клієнти (з неприйнятним для Банку рівнем ризику).

Наскрізна робота з клієнтом

Одна з серйозних проблем, що позначаються на лояльності покупців послуг, - інформаційна неузгодженість використання різних каналів взаємодії з ними. CRM системи забезпечують можливість збору інформації, що надходить за допомогою одного з каналів (від особистого спілкування до використання Web, коли клієнт майже все робить сам), у єдиній базі даних (БД).

Підвищуйте лояльність клієнтів, надаючи послуги по всіх каналах комунікації. Всі звернення, дзвінки, заявки та участі в кампаніях фіксуються в системі. Співробітник банку швидко надасть консультацію клієнту, витративши мінімум робочого часу.

Розширений пошук інформації в Infor CRM

В системі реалізовані різні механізми для зручного і швидкого пошуку необхідної інформації.

Розширений пошук

Виконуйте пошук даних в Infor CRM також, як ви шукаєте інформацію в пошуковій системі Google. Вводите інформацію у вільному форматі, і CRM система моментально знайде потрібні Вам дані.

• Контекстний пошук по всій базі даних включаючи вкладені документи, історію і базу знань
• Гнучкі можливості пошуку (І, АБО, НЕ)
• Пошук співзвучних, однокореневих слів і синонімів

Швидкий пошук

• У будь-якому місці системи
• За будь-якого набору полів
• По любому умові

Єдиний реєстр банківських рахунків і карт

Переглядайте інформацію про те, які рахунки відкриті для клієнта в рамках окремих договорів, інформацію про їх поточний стан, залишках. Ви також можете переглянути, які карти випущені для клієнта і з якими рахунками вони пов'язані.

Ведення фінансових показників

Завантажуйте в систему дані по найбільш важливим фінансовим показникам окремих клієнтів або сегментів клієнтів в розрізі різних періодів (місяць, квартал, рік). Порівнюйте цільові значення фінансових показників з фактичними, аналізуйте інформацію і вишиковуйте найбільш оптимальну стратегію взаємодії з клієнтами.

Аналіз повноти та актуальності клієнтських даних

Керуйте повнотою відомостей про своїх клієнтів, їх контактах і активних операціях. Система Infor CRM (SalesLogix) дозволяє привласнити вагу кожному параметру профілю та візуалізує ці дані в зручній формі. Менеджер може легко виділити важливих клієнтів і угоди, за якими у нього недостатньо даних, а керівник - оперативно оцінити повноту клієнтських даних по портфелю продажів, переконатися, що вся важлива інформація присутня в базі даних, а в разі прогалин - оповістити менеджерів про необхідність доповнити відсутні дані.

Історія взаємин

Вишиковуйте взаємини з клієнтами на основі повної історії вашого спілкування. Система фіксує всі зустрічі, дзвінки і повідомлення, заявки і договори в прив'язці до певного фізичній особі або організації. Завдяки цьому ви можете оцінити інтенсивність роботи з клієнтом, змінити тактику взаємодії, зробити необхідні висновки.

Групи облікового представлення даних

Будь-яка інформація в CRMсістеме може бути представлена ​​у вигляді зручних вибірок - груп облікового представлення даних.

• Динамічні і Статичні групи облікового уявлення
• Можливість налаштувати групу по будь-яких умов
• Настроюється макет даних
• Сортування по будь-яких полях
• Зведений і Обліковий формати представлення даних
• Експорт даних (Excel, PDF, CSV)
• Права доступу до Групам (користувач може поділитися з колегами своїм гуртом)

Аналітика по клієнтській базі

Контролюйте в реальному часі ключові показники по роботі з клієнтами. Інструменти аналітики дозволяють швидко оцінити динаміку надходження заявок, зміни в поведінці клієнтів, фінансові показники за сегментами. Ви можете в один клік заглибитися в конкретний показник і проаналізувати інформацію детально.

Групи компаній

При здійсненні B2B продажів необхідне розуміння взаємозв'язків між компаніями, для цих цілей, в CRMсістеме Infor CRM існує розділ «Групи компаній», що дозволяє враховувати, як формальні так і неформальні взаємозв'язку між різними компаніями.

Налаштування підсумків

Налаштуйте в єдиному вікні комплексну аналітику по роботі вашого банку. Виводите наочну статистику у вигляді графіків, окремі показники (наприклад, загальна кількість клієнтів банку), складайте списки найбільш важливої ​​інформації.

Дешборд клієнтського менеджера

Отримайте інформацію про ефективність своєї роботи в пару кліків. Дешборд менеджера допоможе оцінити, чи виконуєте ви ключові показники, на яких клієнтів і на які поступки варто звернути увагу прямо зараз, а також які завдання слід виконати в самий найближчий час.

Зв'яжіться з нами

Більш детальну інформацію Ви можете отримати, зателефонувавши в "ФБ Консалт" по тел .: +7 (495) 781-6400 або відправивши запит на електронну адресу: [email protected] . Фахівці компанії з радістю дадуть відповідь на всі Ваші вопроси.Обращайтесь!